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SÃO PAULO – O Nubank anunciou que fez uma captação de R$ 500 milhões por meio de um Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios (FIDC) para financiamento do portfólio de recebíveis de cartão de crédito da empresa.
As cotas do fundo terão prazo total de 3 anos, sendo 18 meses de carência, seguidos de 18 amortizações mensais. A operação foi coordenada pela XP Investimentos e pelo Banco Votorantim.
A empresa diz que a operação gerou grande interesse por parte dos investidores, com uma demanda próxima a duas vezes e meia o volume ofertado. Isso permitiu uma redução significativa da taxa de remuneração inicial oferecida aos investidores, que hoje está entre 114% e 115% do CDI.
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“Mais uma vez, tivemos uma grande demonstração de confiança do mercado. Na nossa primeira captação por FIDC, tínhamos 3 milhões de clientes. Hoje, já são mais de 6 milhões. A diversificação das nossas fontes de financiamentos é muito importante para continuarmos com nosso crescimento de forma sustentável e em ritmo acelerado”, afirma Gabriel Silva, CFO do Nubank.
Histórico
Foi a segunda operação do tipo realizada pela fintech, que já havia captado R$ 250 milhões em dezembro de 2017 através do mesmo veículo de securitização de recebíveis. Ambas as emissões contam com o rating ‘brAAA (sf)’ para as cotas seniores, atribuído pela Standard & Poor’s Rating Services.
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Além dos fundos de securitização, o Nubank já arrecadou US$ 420 milhões em um total de sete rodadas de investimento com grandes fundos como Sequoia Capital, Kaszek Ventures, Tiger Global Management, QED, Founders Fund, DST Global, Redpoint Ventures, Ribbit Capital, Dragoneer Investment Group, Thrive Capital e Tencent. Esta última avaliou a fintech em US$ 4 bilhões.
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