Bradesco comunica parceria com a American Express e assume operações no Brasil

SÃO PAULO – A empresa enviou à Bovespa o seguinte comunicado:

O Banco Bradesco S.A. (Bradesco) comunica aos seus acionistas, clientes e ao
mercado em geral que firmou parceria com a American Express Company, para
assumir suas operacoes de cartoes de credito e atividades correlatas no Brasil.
Entre outros documentos, foram assinados “Contrato de Compra e Venda de Acoes” e
“Acordo de Operador Independente”, que regerao o relacionamento entre as partes.

A parceria compreende:

1 – A transferencia para o Bradesco das subsidiarias da American Express no Brasil que atuam no ramo de cartoes de credito, corretagem de seguros, servicos de viagens, de cambio no varejo e operacoes de Credito Direto ao Consumidor –
CDC;

2 – O direito de exclusividade do Bradesco para a emissao de cartoes de credito
da linha Centurion no Brasil. A linha Centurion inclui os tradicionais cartoes
Green, Gold e Platinum que apresentam a logomarca American Express Centurion. O
direito de exclusividade sera pelo prazo minimo de 10 anos e permite ao Bradesco
emitir cartoes de credito American Express para clientes pessoas fisicas e
juridicas, oferecer o Programa Membership Rewards relativo a esses cartoes, e
administrar a rede de estabelecimentos para a aceitacao dos cartoes American
Express no Brasil.

Principais dados das operacoes de cartoes de credito do Bradesco e da American
Express no Brasil, em 31.12.2005:

                   Bradesco       American Express
                              (Operacoes Proprietarias)

Faturamento
Acumulado no Ano  R$ 13,8 bilhoes    R$ 8,9 bilhoes 
Market-Share - 
faturamento (*)      10,7%              6,9% 
Base de Cartoes    8,7 milhoes        1,2 milhao 

• Fonte: Associacao Brasileira das Empresas de Cartoes de Credito e Servicos –
  ABECS

O Bradesco pagara pelas subsidiarias da American Express, por ocasiao do
fechamento da Operacao, o valor de US$ 490 milhoes, equivalente a
aproximadamente R$ 1,04 bilhao, em 17.3.2006.

A American Express tem profundo conhecimento do mercado de cartoes de credito e
e considerada uma das marcas mais valiosas do mundo, com grande prestigio
internacional. Possui excelente plataforma operacional no Brasil e conta com uma
equipe de profissionais altamente qualificados. A American Express vem
aumentando sua participacao no mercado mundial de cartoes, e ocupa posicao de
lideranca no segmento de alta renda e nas operacoes de cartoes corporativos no
Brasil.

A Parceria representa um importante passo estrategico para o Bradesco e permite
a expansao da sua base de clientes num segmento de grande concorrencia, alem de
complementar seu posicionamento no mercado de cartoes e proporcionar maior
conveniencia aos seus clientes.

Adicionalmente possibilitara importantes ganhos de escala e expansao da rede de
estabelecimentos comerciais, agregando valor a ambas as Instituicoes.

Os portadores de cartoes American Express no Brasil continuarao desfrutando dos
mesmos servicos e beneficios, incluindo assistencia a viagens em mais de 2.200
Pontos de Atendimento e mais de 550.000 ATMs no mundo. Os mais de 23.000 ATMs do
Bradesco tambem serao disponibilizados em breve para os portadores de cartoes.
Em linha com as recentes e bem sucedidas parcerias firmadas pela American
Express mundialmente (aproximadamente 100), por meio de sua divisao Global
Network Services, o Bradesco esta comprometido a manter os altos padroes de
qualidade, seguranca e confianca da marca American Express.

A concretizacao da Operacao esta subordinada a aprovacao das autoridades
competentes e o fechamento devera ocorrer no final do 1o semestre de 2006.

Nao estao incluidos na negociacao o escritorio de representacao American Express
Bank Ltd. em Sao Paulo, o negocio local de Travelers Cheques e os acordos de
licenciamento de cartoes existentes com outros bancos locais, os quais nao
incluem os da linha Centurion.

A American Express foi assessorada na operacao pela Goldman Sachs e o Bradesco
pelo seu Departamento de Mercado de Capitais – BBI.