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SÃO PAULO – O Banco do Brasil enviou o seguinte fato relevante:
“Em conformidade com o paragrafo 4o do artigo 157, da Lei n. 6.404, de 15 de
dezembro de 1976, e com a Instrucao CVM n. 358, de 03 de janeiro de 2002, o
Banco do Brasil S.A. (“BB”), dando continuidade ao processo de reorganizacao
societaria da area de seguros, previdencia aberta e capitalizacao, conforme
informado em Fato Relevante de 6 de outubro de 2009, comunica que:
1. A BB Seguros Participacoes S.A. (“BB Seguros”), subsidiaria integral do BB, e
o grupo segurador Mapfre (“Grupo Mapfre”) celebraram Acordo de Parceria
(“Acordo”) para a formacao de alianca estrategica nos segmentos de seguros de
pessoas, ramos elementares e veiculos, pelo prazo de 20 anos.
Não perca a oportunidade!
2. Segundo esse Acordo, serao criadas duas Holdings (“SHs”), com personalidade
juridica de direito privado, participacao majoritaria do Grupo Mapfre no capital
votante e governanca compartilhada, conforme descrito a seguir:
a) BB Mapfre SH1 Participacoes S.A. (“SH1”), com foco de atuacao nos segmentos
de seguros de pessoas, imobiliario e agricola, com a seguinte composicao
societaria:
SH1 % do Capital Total Tipo de Acoes
% ON % PN
BB Seguros 74,99 49,99 100,00
Mapfre 25,01 50,01 –
b) Mapfre BB SH2 Participacoes S.A. (“SH2”) com atuacao nos segmentos de seguros
de ramos elementares, incluidos os seguros de veiculos e excluidos os seguros
imobiliario e agricola, com a seguinte composicao societaria:
SH2 % do Capital Total Tipo de Acoes
% ON % PN
BB Seguros 50,00 49,00 51,00
Mapfre 50,00 51,00 49,00
3. Nessa transacao, havera os seguintes aportes dos segmentos de seguros objetos
da parceria:
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a) Grupo Mapfre: dos negocios desenvolvidos atualmente pelas empresas Mapfre
Vera Cruz Seguradora, Mapfre Vera Cruz Vida e Previdencia, Mares – Mapfre Riscos
Especiais, Mapfre Seguradora de Garantias e Credito e Vida Seguradora, que
somaram R$ 3,7 bilhoes em premios no ano de 2009;
b) BB Seguros: dos negocios desenvolvidos pelas empresas Companhia de Seguros
Alianca do Brasil e Brasilveiculos Seguros, que apresentaram R$ 3,6 bilhoes em
premios em 2009; e
c) Grupo Mapfre e Banco do Brasil conjuntamente: dos negocios no segmento de
vida da empresa Mapfre Nossa Caixa Vida e Previdencia, que apresentou R$ 0,4
bilhao em premios em 2009
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4. De forma a equalizar a participacao acionaria pretendida nas duas SHs a serem
constituidas, a BB Seguros desembolsara o montante equivalente a R$ 295 milhoes.
5. Referida parceria criara a seguradora lider nos segmentos de pessoas (nao
considerando Vida Gerador de Beneficio Livre-VGBL) e a segunda maior seguradora
do pais, tendo como suporte o conhecimento em canais bancarios, a solidez e a
marca do BB, potencializados pela experiencia internacional e expertise em
corretoras do Grupo Mapfre.
6. O Grupo Mapfre e o maior grupo segurador espanhol e esta presente em 43
paises, em especial nos mercados de seguros, resseguros e assistencia da America
Latina, onde ocupa a primeira posicao em seguros patrimoniais. O Grupo Mapfre
conta com 122 sucursais proprias, mais de 10 mil corretores ativos, 18
diretorias territoriais e 15 milhoes de clientes em todo o mundo. Em 2009,
obteve lucro de R$ 364,4 milhoes e faturamento de R$ 4,4 bilhoes em suas
operacoes no Brasil.
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7. Todos os atos acima mencionados estarao sujeitos a analise e aprovacao dos
respectivos orgaos reguladores, supervisores e fiscalizadores, nos termos da
legislacao aplicavel.
8. Fatos adicionais, julgados relevantes, serao prontamente divulgados ao
mercado.