Ações ordinárias do ABNote poderão ser reservadas a partir desta terça-feira

SÃO PAULO – Os investidores interessados em participar da distribuição pública primária e secundária de ações ordinárias do American Bank Note (ABNote), podem começar a fazer seu pedido de reservas a partir desta terça-feira (11).

As ações, que terão código de negociação ABNB3 e farão parte do segmento do Novo Mercado da Bovespa, poderão ser reservadas até o dia 24 de abril. O preço da ação deverá ser definido no dia 25 de abril, depois do procedimento de bookbuilding.

A liquidação financeira da operação está marcada para 2 de maio e as ações começam a negociar em bolsa no dia 27 de abril. De 26 de abril até 26 de maio é o prazo estipulado para o exercício da opção de ações suplementares.

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Dados da oferta

Sob a coordenação do Credit Suisse e do banco de investimentos UBS, serão distribuídas 28.260.870 ações ordinárias, sendo que 20.652.174 ações são de titularidade da ABN Equities e 7.608.696 atualmente pertencem ao Banco Alvorada.

Os acionistas vendedores, poderão também ampliar a quantidade inicialmente ofertada em até 15%, ou 4.239.130 ações. Além disso, o coordenador da oferta poderá elevar a quantidade ofertada de ações em até 20% do total inicialmente ofertado, ou de ações 5.652.174, na forma de lote adicional.

Oferta de no mínimo R$ 381 milhões

A fixação do preço inicial das ações será feita após a efetivação dos pedidos de reservas e a conclusão do procedimento de bookbuilding. A estimativa inicial dos coordenadores é que o preço das ações ordinárias fique entre R$ 13,50 e R$ 17,00, perfazendo o montante mínimo projetado de R$ 381,522 milhões.

Caso o lote adicional e as opções dos acionistas vendedores sejam exercidas, o valor total da oferta pode superar R$ 648,5 milhões, considerando a margem superior do intervalo estimativo de preços.

O público alvo da oferta são as pessoas físicas ou jurídicas, tanto no exterior como no Brasil, inclusive clubes de investimento registrados na Bovespa, com o valor de reserva podendo ficar entre R$ 3 mil e R$ 300 mil.