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SÃO PAULO – Terminado o processo de bookbuilding, as ações distribuídas no IPO (Initial Public Offer) da Droga Raia foram precificadas em R$ 24,00, teto das estimativas dos coordenadores da oferta – que projetavam que o preço ficaria entre R$ 19,00 e R$ 24,00.
Com o exercício integral do lote suplementar, a Droga Raia colocou 27.279.069 ações ordinárias no mercado – 21.902.324 em oferta primária e 5.376.745 em oferta secundária -, captando com a operação R$ 654,698 milhões.
Na próxima sexta-feira (17) devem ser publicadas na CBLC (Companhia Brasileira de Liquidação e Custódia) as informações relativas ao rateio entre os investidores. Caso a totalidade de pedidos de reserva de ações realizados por investidores da oferta de varejo ultrapasse o montante de papéis destinado a este grupo, o critério de rateio será a divisão igualitária e sucessiva das ações, limitada ao valor de cada individual de cada pedido de reserva e à quantidade total das ações destinadas à oferta de varejo.
Não perca a oportunidade!
Na segunda-feira, dia 20, as ações começam a ser negociadas no Novo Mercado da Bovespa sob o código RAIA3.
Acionistas vendedores
De acordo com informações do prospecto preliminar da oferta, os acionistas vendedores que participarão da oferta secundária serão o Fundo GIF-II e a família controladora.
A empresa ainda tem a opção de exercer, parcial ou integralmente, a colocação do lote adicional de ações no mercado. Caso haja demanda por todas as ações previstas no lote, a captação do IPO da Droga Raia pode saltar para R$ 768,558 milhões.
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| Operação da Oferta | Quantidade de papéis |
| Distribuição Pública Primária |
20.930.233 ações ordinárias |
| Distribuição Pública Secundária | 2.790.697 ações ordinárias |
| Opção de Lote Suplementar* | Até 3.558.140 novas ações ordinárias |
| Opção de Lote Adicional** | Até 4.744.186 novas ações ordinárias |
| Investimento na Oferta de Varejo | R$ 3.000,00 – R$ 300.000,00 |
| Investimento na Oferta Institucional | mínimo de R$ 300.000,00 |
*Compreende a emissão de novas ações equivalentes a até 15% da quantidade de papéis inicialmente ofertada em distribuição primária
** Compreende a distribuição de novas ações equivalentes a até 20% da quantidade de papéis inicialmente ofertada, incluindo a oferta secundária
Confira a agenda da oferta:
| Eventos da Oferta | Data |
| Publicação de Aviso ao Mercado e Início do Procedimento de Bookbuilding | 29 de novembro |
| Início do Período de Reservas | 6 de dezembro |
| Encerramento do Período de Reservas | 15 de dezembro |
| Fixação do Preço por ação (encerramento do Procedimento de Bookbuilding) | 16 de dezembro |
| Início do Prazo para Exercício da Opção de Lote Suplementar | 17 de dezembro |
| Início das negociações na BM&F Bovespa | 20 de dezembro |
| Liquidação Financeira da Operação | 22 de dezembro |
| Encerramento do Prazo para Exercício da Opção de Lote Suplementar | 17 de janeiro |
| Data limite para a publicação do anúncio de encerramento da oferta | 14 de junho |