Ações da Cremer foram precificadas em R$ 17,50, dentro do intervalo estimado

SÃO PAULO – Foi divulgado nesta sexta-feira (27) que, pelo procedimento de bookbuilding, o preço das ações ordinárias da Cremer foi fixado em R$ 17,50, dentro do intervalo estimado pelos coordenadores da oferta (R$ 15,50 a R$ 19,50).

Os pedidos de reserva de investidores de varejo foram atendidos integralmente até o valor de R$ 24.605,00, o equivalente a 1.406 ações. Já as reservas que excederam este valor foram atendidas somente até o montante de R$ 24.605,00. As “Pessoas Vinculadas” foram excluídas da oferta.

Os papéis da empresa serão negociadas sob o código CREM3 e estrearão no Novo Mercado da Bovespa na próxima segunda-feira, 30 de abril.

Montante de ações ofertadas pode ser acrescido em 15%

Considerando as 29.020.348 ações distribuídas, a Cremer captou um montante de R$ 507,8 milhões. Vale lembrar que a quantidade de papéis ainda pode ser acrescida em 15%, caso a opção de lote suplementar seja exercida.

^* Até 15% da quantidade de ações inicialmente ofertada

A oferta é destinada a investidores pessoa física e jurídica, clubes de investimentos, sendo que também serão realizados esforços de venda das ações no exterior, na forma de GDRs (Global Depositary Receipts), sendo que cada GDR corresponderá a 2 ações ordinárias da Cremer.

A coordenação da operação é feita pelos bancos de investimento Merrill Lynch e Credit Suisse, junto aos coordenadores contratados HSBC, Santander e Banco Real.

Confira a agenda da oferta:

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