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SÃO PAULO – A ABNote enviou o seguinte Comunicado ao Mercado:
“A American Banknote S.A. (Bovespa: ABNB3 – ON), lider no fornecimento de
solucoes envolvendo cartoes plasticos, sistemas de identificacao e gestao de
servicos graficos nos mercados onde atua, anuncia que em 09/05/2008 foi
concluida a aquisicao da Interprint Ltda. e suas subsidiarias Tecnoformas
Industria Grafica Ltda. e 50% da Incard do Brasil Ltda.
A aquisicao foi finalizada mediante pagamento em dinheiro, no montante de R$ 165
milhoes, acrescidos de R$ 31,4 milhoes referentes a saldo em caixa e diminuidos
de R$ 17,3 milhoes referentes a divida liquida em 31/03/2008, alem da emissao de
1.500.000 acoes da propria ABnote para os ex-socios da Interprint.
InfoMorning
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As acoes
recebidas pelos vendedores estarao sujeitas a lock-up que permite a venda, em
cada periodo de tres meses, de apenas 25% das acoes recebidas. Os ex-socios da
Interprint poderao fazer jus, ainda, a mais ate 1.250.000 acoes da ABnote, a
titulo de parte variavel (earn out), dependendo do desempenho da companhia
consolidada, no primeiro ano apos o fechamento da operacao.
O funding da parte em moeda da operacao foi obtido atraves da emissao de
debentures simples, nao conversiveis, no montante total de R$180 milhoes a taxa
definida em processo de bookbuilding de CDI + 1,5% a.a.
Em 2007, o faturamento consolidado da Interprint e de suas afiliadas incluidas
na operacao foi de aproximadamente R$ 280 milhoes, EBITDA de R$ 52 milhoes e
margem EBITDA de 19%. A Interprint conta com 1.467 funcionarios e 5 fabricas.
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A aquisicao da Interprint e de grande importancia estrategica para a ABnote pois
vai permitir o alcance de niveis ainda melhores de eficiencia operacional. Os
ganhos de escala oriundos dessa aquisicao, aliados a melhor estrutura de capital
em que iremos operar, certamente geram valor para os nossos acionistas.”
