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SÃO PAULO – A ABnote (ABNB3) divulgou nesta segunda-feira (12) a conclusão do processo de aquisição da Interprint e suas subsidiárias.
A operação foi realizada por meio do pagamento de R$ 179,1 milhões, acrescida da emissão de 1.500.000 ações de emissão da compradora. Caso seja levado em conta o preço dos papéis no último pregão, o valor total da operação chega a R$ 203,1 milhões.
Detalhes da operação
Ademais, a empresa informou que os ex-acionistas da Interprint poderão receber outras 1.250.000 ações da ABnote, a depender do desempenho da empresa adquirida. No entanto, estão sujeitos a uma cláusula de lock-up, que os impede de vender mais de 25% dos papéis recebidos por trimestre.
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De acordo com a ABnote, a operação foi financiada por meio da emissão de R$ 180 milhões em debêntures não-conversíveis, com taxa de retorno igual ao CDI + 1,5% ao ano.
O faturamento consolidado da Interprint no último exercício foi próximo a R$ 280 milhões. A empresa possui 1.467 funcionários e 5 fábricas. De acordo com a ABnote, a aquisição proporcionará ganhos de escala e melhora na estrutura de capital.
