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SÃO PAULO – De acordo formulário publicado no site da Securities and Exchange Commission (SEC) nesta segunda-feira (2), a XP Inc. definiu o intervalo indicativo do preço de ações em sua oferta pública inicial (IPO) na Nasdaq entre US$ 22 e US$ 25.
A companhia pretende ter sua ação Classe A listadas na Nasdaq Global Select Market com o código “XP”.
Haverá, segundo o documento, a oferta para venda de 72,51 milhões ações classe A. Destas, 42.553.192 serão negociadas em oferta primária e o outro lote, de 29.957.449 ativos, em oferta secundária, vendidas por acionistas.
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Existe ainda a possibilidade de que, com o lote adicional, o número de ativos vendidos alcance 83.387.237, o que faria com que o valor total da oferta alcançasse US$ 2,084 bilhões, de acordo com o documento.
Caso haja o exercício de opção de venda total de ações previstas, pode haver um novo lote de até 10.876.596 de ações.
Os acionistas vendedores na oferta secundária são os sócios executivos da XP e os fundos de private equity General Atlantic e Dynamo.
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A XP destacou no prospecto ter 1,5 milhão de clientes, 5.900 agentes autônomos e R$ 350 bilhões sob custódia, de acordo com números do final do terceiro trimestre. A receita da companhia totalizou R$ 3,7 bilhões até setembro e o lucro líquido no período foi de R$ 699 milhões no acumulado dos primeiros nove meses do ano.
Os coordenadores da operação são Goldman Sachs, JP Morgan, Morgan Stanley, XP Investments e Itaú BBA.
