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SÃO PAULO – A empresa enviou o seguinte comunicado:
“Os administradores de Votorantim Celulose e Papel S.A (“VCP”) e Aracruz
Celulose S.A. (“ARACRUZ”), em cumprimento ao disposto no paragrafo 4o do artigo
157 da Lei n 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“LSA”), e na
Instrucao da Comissao de Valores Mobiliarios (“CVM”) n 358, de 3 de janeiro de
2002, vem, em complemento aos anuncios de Fato Relevante datados de 20 de
janeiro e 05 de marco de 2009, informar ao mercado que nesta data (31/03/2009)
esta sendo tempestivamente apresentado a CVM pedido de registro de oferta
publica por alienacao de controle de ARACRUZ, nos termos do artigo 254-A da LSA
e da Instrucao CVM n 361 de 5 de marco de 2002n (“Instrucao CVM 361” e “OPA” ,
respectivamente).
A OPA visa a aquisicao da totalidade das acoes ordinarias de emissao de ARACRUZ
atualmente em circulacao no mercado, ao preco de R$17,0031 por acao, que
corresponde a 80% (oitenta por cento) do preco pago aos integrantes das familias
Lorentzen, Moreira Salles, Almeida Braga e Safra por cada acao ordinaria de
controle da ARACRUZ por eles direta ou indiretamente detida (“Preco da Oferta”).
O Preco da Oferta sera pago em moeda corrente nacional, em 6 (seis) parcelas sem
qualquer correcao ou acrescimo, seja a que titulo for, observadas as seguintes
condicoes:
(a) R$3,1371 na data da liquidacao fisica e financeira do Leilao; (b) R$3,1371
em 5 de julho de 2009; (c) R$3,1371 em 5 de janeiro de 2010; (d) R$3,1371 em 5
de julho de 2010; (e) R$2,5724 em 5 de janeiro de 2011; e (f) R$1,8823 em 5 de
julho de 2011.
O Laudo de Avaliacao elaborado para os fins do artigo 8 da Instrucao CVM 361,
preparado pelo Banco Santander S.A., ficara disponivel para consulta a partir
desta data e durante todo o prazo da OPA, juntamente com o Edital da OPA (este
em analise pela CVM), nos seguintes enderecos:
COMISSAO DE VALORES MOBILIARIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2 andar, “Centro de Consultas” – Rio de Janeiro, RJ
Rua Cincinato Braga, 340/2 andar, Sao Paulo, SP
www.cvm.gov.br
BM&FBOVESPA S.A. – BOLSA DE VALORES, MERCADORIAS E FUTUROS
Rua XV de Novembro, 275, Sao Paulo, SP
www.bm&fbovespa.com.br
VOTORANTIM CELULOSE E PAPEL S.A.
Alameda Santos, 1.357/8 andar, Sao Paulo, SP
www.vcp.com.br
ARACRUZ CELULOSE S.A.
Rodovia Aracruz – Barra do Riacho, km 25, s/n (Fabrica), Aracruz, ES
www.aracruz.com.br
BANCO SANTANDER S.A
Rua Hungria, 1400, Sao Paulo, Estado de Sao Paulo
www.superbroker.com.br.”
