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SÃO PAULO – O Ibovespa zera novamente os ganhos em um pregão extremamente volátil nesta sexta-feira (12), um dia após o índice superar os 58 mil pontos no fechamento de ontem, atingindo o seu maior patamar desde setembro de 2014. No campo internacional, as ações operam perto da estabilidade após dados abaixo do esperado da produção industrial e das vendas no varejo na China. Por aqui, o mercado reage novamente ao maior volume de swaps reversos ofertados pelo Banco Central e às declarações do presidente interino Michel Temer de que a apreciação cambial é um fator de preocupação.
Às 13h27 (horário de Brasília), o benchmark da bolsa brasileira tinha leve queda 0,16%, a 58.206 pontos. Já o dólar comercial avança 1,14% a R$ 3,1757 na venda, enquanto o dólar futuro para setembro tem alta de 0,95% a R$ 3,194. Entre 9h30 e 9h40, o BC fez leilão de um lote de 15.000 contratos de swap cambial reverso, conseguindo colocar todas as ofertas. É o segundo dia consecutivo de leilão com um volume maior de contratos, ocorrendo depois do dólar se aproximar dos R$ 3,10.
No mercado de juros futuros, o DI para janeiro de 2018 registra opera estável a 12,64%, ao passo que o DI para janeiro de 2022 recua 3 pontos-base a 11,87%.
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Entre as commodities, o petróleo opera em alta após subir 4,5% ontem. O contrato futuro do barril do Brent avança 1,45% a US$ 47,51. Já o minério de ferro spot com 62% de pureza e entrega no porto de Qingdao teve alta de 1,70% a US$ 60,37.
Fala de Ilan
O presidente do Banco Central, Ilan Goldfajn, disse em evento em São Paulo que o BC utilizará com parcimônia as ferramentas cambiais de que dispõe quando julgar necessário, disse Ilan Goldfajn, durante evento em São Paulo. “Nesse sentido, afirmamos, poderá reduzir sua exposição cambial em determinado instrumento em ritmo compatível com o normal funcionamento do mercado, quando e se estiverem presentes as adequadas condições”, afirmou, citando nominalmente a redução gradual da posição da autoridade monetária em swaps cambiais.
Agenda no Brasil
Entre os indicadores do Brasil, destaque para o IBC-Br (Índice de Atividade Econômica do Banco Central) de junho, que teve uma alta de 0,23%, superando as previsões de estabilidade que eram projetadas pelos economistas. Na comparação anual, a queda do IBC-Br foi de 3,14%, ante estimativas de recuo de 3,7%. Em maio, o indicador que é considerado uma prévia do PIB (Produto Interno Bruto), teve uma queda de 0,51%.
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Temer e câmbio
O mercado também repercute a oferta de 15 mil contratos de swap reverso pelo Banco Central, o que representa um aumento em relação aos 10 mil ofertados até semana passada. Em entrevista ao Valor Econômico, Michel Temer afirmou que a apreciação do real é uma preocupação. “A conclusão é que temos que manter um certo equilíbrio. Nem pode ter o dólar num patamar elevado, nem um dólar derretido. Você tem que compensar os exportadores (…). Para ter uma produção nacional mais eficiente, o dólar não pode cair demais”, afirmou.
Dados dos EUA
Nos EUA, o Índice de Preços ao Produtor teve queda de 0,4% em julho, pior do que as estimativas dos economistas, que esperavam estabilidade na inflação ao produtor. As vendas no varejo no mesmo mês também frustraram as projeções, ao mostrar estabilidade, contra estimativas de 0,4% de avanço. O índice de confiança do consumidor conduzido pela universidade de Michigan subiu de 90 para 90,4, contra expectativas de alta para 90,2 pontos. Por fim, os EUA divulgam também os estoques das indústrias e dos setores de atacado e varejo, que subiram 0,2%. A expectativa era de avanço de 0,1%.
Ações em destaque
Por outro lado, as ações da Vale (VALE3, R$ 18,34, -0,38%; VALE5, R$ 15,75, 0,00%) e Bradespar (BRAP4, R$ 10,73, -1,11%) – holding que detém participação na mineradora – se descolam do movimento do minério de ferro nesta sessão e caem. A commodity fechou esta sexta-feira em alta de 1,7% no porto de Qingdao, na China, indo a US$ 60,37 a tonelada.
As maiores baixas dentre as ações que compõem o Ibovespa são:
| Cód. | Ativo | Cot R$ | % Dia |
|---|---|---|---|
| BRML3 | BR MALLS PARON | 12,91 | -6,65 |
| BRKM5 | BRASKEM PNA | 20,39 | -3,55 |
| MRVE3 | MRV ON | 12,30 | -3,53 |
| MRFG3 | MARFRIG ON | 5,26 | -3,49 |
| CCRO3 | CCR SA ON | 17,43 | -3,17 |
Já as siderúrgicas, que tiveram forte alta ontem, hoje operam entre perdas e ganhos, com Gerdau (GGBR4, R$ 9,17, +1,33%), Metalúrgica Gerdau (GOAU4, R$ 3,26, +2,19%), Usiminas (USIM5, R$ 3,73, -1,32%) e CSN (CSNA3, R$ 10,84, -1,28%).
As maiores altas dentre as ações que compõem o Ibovespa são:
| Cód. | Ativo | Cot R$ | % Dia |
|---|---|---|---|
| LAME4 | LOJAS AMERICPN | 20,32 | +5,83 |
| PCAR4 | P.ACUCAR-CBDPN | 53,24 | +4,21 |
| NATU3 | NATURA ON | 32,94 | +3,72 |
| PETR3 | PETROBRAS ON | 14,05 | +2,70 |
| BBAS3 | BRASIL ON | 22,60 | +2,49 |
A queda do lucro no 2° trimestre não assustou o mercado e as ações da Petrobras (PETR3, R$ 14,06, +2,78%; PETR4, R$ 12,25, +1,24%) sobem nesta sessão. Analistas destacaram um balanço “muito sólido” divulgado ontem, mesmo depois de a estatal ver seu lucro líquido ajustado ficar em R$ 370 milhões no 2° trimestre, revertendo o prejuízo de R$ 1,24 bilhão do primeiro trimestre deste ano, mas uma queda de 30,3% em relação ao lucro de R$ 531 milhões do mesmo período do ano passado. O resultado ficou bem abaixo dos R$ 2,01 bilhões previsto pela Bloomberg, que compilou a projeção de 8 casas de análise. O balanço da companhia refletiu diversos efeitos não recorrentes, como uma baixa contábil de R$ 1,124 bilhão referente ao Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro (Comperj) e R$ 1,212 bilhão em despesas com o programa de demissão voluntária da estatal.
Os analistas do BTG destacam um balanço “muito sólido, com geração de caixa de verdade, capex (investimentos em bens de capital) concentrado em exploração e produção e desalavancagem. “Algumas surpresas, porém, tem chegado e a administração tem sido capaz de desbloquear valor. Carcará foi a melhor jogada na nossa avaliação, com campo que estava longe de ser produtivo. As vendas da Liquigás pode chegar a múltiplos muito atraentes. Esperamos que a tendência continue”, observaram os analistas. Apesar de lerem uma tendência positiva após o sólido trimestre, eles mantiveram avaliação neutra para as ações. O preço-alvo para os ADRs fixado para os próximos 12 meses é de US$ 7,60.
Em destaque, o InfoMoney consultou quatro especialistas para tirar as dúvidas sobre a polêmica repatriação de recursos no exterior. A “lei da repatriação”, apesar do rótulo adquirido, não obriga o cidadão a trazer os recursos de volta ao País, mas apenas incentiva a regularização de ativos de origem lícita mediante a pagamento de multa e recolhimento dos impostos devidos. Como contrapartida, o cidadão é anistiado de punições que a ocultação dos valores e bens poderia implicar. A janela definida para a regularização é curta: começou em abril e se encerrará em 31 de outubro. Já as expectativas acerca da cifra que engordará os cofres públicos, variam. Recentemente, tem sido considerado um valor realista R$ 25 bilhões recuperados pela União, mas algumas dúvidas e controvérsias referentes a critérios de avaliação, cobrança entre outros aspectos presentes no texto da lei podem atrapalhar os planos do governo.
Dados da China
A produção industrial chinesa subiu 6% em julho, pouco abaixo da expectativa mediana dos economistas, que era de queda de 6,2%. Já as vendas no varejo avançaram 10,2%, também abaixo do crescimento esperado, que era de 10,5%.
Cenário externo
As bolsas europeias operam perto da estabilidade e caminham para alta semanal, enquanto as ações chinesas sobem puxadas por setor imobiliário, apesar dos dados abaixo do esperado da gigante asiática. Os dados de produção industrial, vendas no varejo e crédito na China ficaram abaixo do previsto. Já na Europa, destaque para os dados da economia do país: o PIB da Alemanha cresceu mais do que o esperado no segundo trimestre, enquanto a Itália decepcionou. O PIB da zona do euro cresceu 0,3% no segundo trimestre ante o anterior e registrou expansão anual de 1,6%, de acordo com novas estimativas da agência de estatísticas da União Europeia, a Eurostat. Os números confirmaram dados preliminares divulgados no fim de julho e vieram em linha com as previsões de analistas consultados pelo The Wall Street Journal. O petróleo WTI tem leve alta depois de disparar mais de 4% ontem após a Arábia Saudita sinalizar que pode discutir estabilização do mercado em conversas informais da Opep no mês que vem, enquanto o brent opera próximo da estabilidade.
