Operação

Vale (VALE3) confirma venda de ativos do Sistema Centro-Oeste para J&F em negócio avaliado em US$ 1,2 bilhão

A conclusão da transação está sujeita ao cumprimento das condições precedentes usuais, incluindo a aprovação do CADE, ANTAQ e CDN

Por  Felipe Moreira

A Vale (VALE3) informou na manhã desta quarta-feira (6) que assinou contrato vinculante de venda, para a J&F, dona da JBS (JBSS3), da totalidade das ações da Mineração Corumbaense Reunida, Mineração Mato Grosso, International Iron Company e Transbarge Navegación Sociedad Anónima, que detêm ativos de Minério de Ferro, Minério de Manganês e Logística no Sistema Centro-Oeste, incluindo a assunção integral pelo comprador de contratos logísticos de take-or-pay, sujeita à anuência das contrapartes aplicáveis.

O enterprise value da transação é de cerca de US$ 1,2 bilhão para um conjunto de ativos que contribuiu com US$ 110 milhões de lucro antes juros, impostos, depreciações e amortizações (Ebitda, na sigla em inglês) ajustado para a Vale em 2021.

No fechamento da transação, a Vale receberá cerca de US$ 150 milhões, além de transferir ao comprador as obrigações relacionadas aos contratos logísticos de take-or-pay e demais passivos existentes no conjunto de ativos das referidas sociedades.

A J&F também assumirá as operações com todos os funcionários do conjunto de ativos.

A conclusão da transação está sujeita ao cumprimento das condições precedentes usuais, incluindo a aprovação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE), da Agência Nacional de Transportes Aquaviários (ANTAQ), do Conselho de Defesa Nacional (CDN) e demais autoridades regulatórias competentes.

A venda do Sistema Centro-Oeste, que produziu, em 2021, 2,7 Mt de minério de ferro e 0,2 Mt de minério de manganês, está em linha com a estratégia da Vale de simplificação de portfólio e foco nos principais negócios e oportunidades de crescimento, pautados pela alocação de capital disciplinada.

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