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A Vale (VALE3) anunciou na manhã desta quarta-feira (7) novas ofertas para adquirir bonds com vencimentos em 2026, 2034, 2036, 2039 e 2042.
Além disso, a mineradora pretende, através da sua subsidiária Vale Overseas, também realizar uma nova emissão com vencimento em 2033.
A nova emissão, em parte, será realizada para bancar a recompra dos títulos de dívida. O restante do capital, de acordo com a empresa, será utilizado para “finalidades corporativas gerais”.
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“Os bonds serão obrigações da Vale Overseas, sem garantia real (unsecured) e serão plena e incondicionalmente garantidos pela Vale. As garantias terão o mesmo grau de prioridade de pagamento de todas as outras obrigações sem garantia real (unsecured) e não-subordinadas”, explica a mineradora.
A Vale também destaca que a oferta está sendo feita de acordo com um registro em vigor e que um prospecto suplementar preliminar com mais informações sobre ela foi arquivado na U.S. Securities Exchange Commission (SEC, a CVM americana).
