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SÃO PAULO – A Vale (VALE3, VALE5) precificou a oferta de bônus de sua subsidiária Vale Overseas de US$1 bilhão com cupom anual de 4,625% para os bônus de 10 anos, e US$ 750 milhões com cupom de 6,875% para os bônus com vencimento em 2039.
“Os bônus de 2039 serão consolidados e formarão uma única série com os bônus emitidos pela Vale Overseas com cupom de 6,875% de US$1 bilhão com vencimento em 2039, emitidos em 10 de novembro de 2009”, explicou a mineradora.
Os bônus com vencimento em setembro de 2020 terão cupom de 4,625% ao ano, pagos semestralmente, ao preço de 99,03% do valor de face do título. Segundo a mineradora, esses bônus foram emitidos com um spread de 210 pontos-base sobre os títulos do Tesouro dos EUA, resultando em um rendimento para o investidor de 4,748%.
Já os bônus com vencimento em novembro de 2039 terão cupom de 6,875% ao ano, pagos também semestralmente, ao preço de 110,872% do valor de face do título. Eles foram emitidos com um spread de 235 pontos-base sobre os títulos do Tesouro dos EUA, resultando em um rendimento para o investidor de 6,074%.
De acordo com a Vale, a empresa utilizará os recursos líquidos dessa oferta “para propósitos corporativos em geral”.
