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SÃO PAULO – Tiveram início nesta quarta-feira (15) as negociações sobre o preço das emissões das duas séries de bônus no mercado global, anunciadas pela Vale do Rio Doce na última segunda-feira (13), através da subsidiária da companhia, a Vale Overseas.
Segundo noticiado pela Reuters, serão ofertados dois títulos com vencimento de 10 e 30 anos. O primeiro deve oferecer como rendimento algo entre 1,70 e 1,75 ponto percentual acima dos Treasuries.
Já os bônus, com vencimento de 30 anos, deverão apresentar rendimento 2,25 pontos percentuais acima dos Treasuries.
Operação
De acordo com a mesma fonte, a emissão dos bônus globais deve somar aproximadamente US$ 2,25 bilhões.
Todo o recurso faturado na operação será destinado ao financiamento do empréstimo-ponte de dois anos contratados para financiar a aquisição da canadense Inco.
