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SÃO PAULO – Após anunciar na véspera a oferta de duas séries de notas com vencimento em 2012 (Série VALE-2012 e Série VALE.P-2012) no mercado internacional, a Vale (VALE5, VALE3) informou nesta quarta-feira (7) que a emissão envolverá o valor de US$ 942 milhões.
Em comunicado, a mineradora afirmou que as notas no valor de US$ 292,4 milhões com vencimento em 2012, da Série VALE-2012, renderão juros de 6,75% ao ano, pagáveis trimestralmente.
Paralelamente, as notas da série VALE.P-2012, no valor de US$ 649 milhões também renderão juros de 6,75% ao ano, pagáveis trimestralmente.
“Remunerações adicionais serão pagas com base no valor líquido de distribuições em dinheiro pagas aos detentores de ADS”, diz a nota. Cabe ressaltar que ambos os títulos serão obrigatoriamente permutados por ADSs (American Depositary Shares) da mineradora.
