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SÃO PAULO – A Vale enviou o seguinte Fato Relevante:
“A Vale S.A. (Vale) informa que celebrou, atraves de sua subsidiaria Mineracao
Naque S.A., contrato de opcao com The Mosaic Company (Mosaic), companhia listada
na New York Stock Exchange (NYSE), tendo por objeto acoes de propriedade da
Mosaic e de emissao da Fertifos Administracao e Participacoes S.A. (Fertifos) e
da Fertilizantes Fosfatados S.A. – Fosfertil (Fosfertil), companhia listada na
BM&F Bovespa. Tal contrato de opcao faz parte do processo de aquisicao de 100%
do capital da Bunge Participacoes e Investimentos S.A. (BPI), anunciado
publicamente pela Vale em 27 de janeiro de 2010.
O exercicio do contrato de opcao esta sujeito a determinadas condicoes, dentre
as quais a efetiva aquisicao do negocio de fertilizantes do grupo Bunge no
Brasil. O contrato concede a nossa subsidiaria o direito de adquirir
participacao direta e indireta de 20,27% no capital social da Fosfertil,
correspondendo a 27,27% das acoes ordinarias e 16,65% das acoes preferenciais.
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O preco de exercicio do contrato de opcao com a Mosaic e de US$
1.029.811.129,77, tendo sido utilizado o mesmo preco por acao, US$ 12,0185,
acordado junto a BPI, Fertilizantes Heringer S.A. (Heringer), Fertilizantes do
Parana Ltda. (Fertipar) e Yara Brasil Fertilizantes S.A. (Yara) para a aquisicao
de suas participacoes diretas e indiretas na Fosfertil.
Apos a conclusao da aquisicao das participacoes direta e indireta da BPI,
Heringer, Fertipar, Yara e Mosaic, a Vale detera 78,90% do capital da Fosfertil,
correspondendo a 99,81% das acoes ordinarias e 68,24% das acoes preferenciais. O
preco total a ser pago pela aquisicao de 78,90% do capital da Fosfertil e
US$ 4.006.876.600,55.
De acordo com a Lei das S/A e as normas do mercado de capitais brasileiro e uma
vez concluida a aquisicao das participacoes mencionadas, a Vale lancara uma
oferta publica obrigatoria para comprar as acoes ordinarias remanescentes
detidas pelos acionistas minoritarios da Fosfertil, 0,19% do total, pelo mesmo
preco por acao acordado com a BPI, Heringer, Fertipar, Yara e Mosaic.
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Alem da aquisicao das acoes da Fosfertil, a Vale tambem celebrou contrato com a Mosaic para aquisicao de uma planta de processamento localizada em Cubatao, no
estado de Sao Paulo, por US$ 50 milhoes. A planta tem capacidade nominal para
produzir 300.000 toneladas metricas por ano de superfosfato simples (SSP), o
nutriente fosfatado mais consumido no Brasil.”
