Vale e mais 3 ações renovam máximas do ano; Gol dispara 13% e small cap salta 230% em 5 pregões

Confira os destaques da Bovespa na sessão desta segunda-feira (7)

Lara Rizério

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SÃO PAULO – O dia foi de fortes ganhos para os mercados, em meio ao anúncio do FBI de que a candidata democrata Hillary Clinton não irá ser indiciada por conta dos novos e-mails. Desta forma, em meio a um cenário de menor aversão ao risco com o risco-Trump, uma vez que ele é visto com mais incerteza pelo mercado, as bolsas mundiais tiveram fortes ganhos.

O Ibovespa não fugiu à regra e avançou 3,98%, a 64.051 pontos, no melhor pregão desde 10 de maio, quando fechou em alta de 4,08%. Em dia de euforia, somente duas das 58 ações do índice encerraram em alta – a Suzano e a Natura. 

Do lado positivo, as ações da Petrobras, Vale e siderúrgicas lideraram os ganhos, com valorização superior a 7%. Ao todo, 15 papéis subiram entre 5% e 9% nesta sessão. 

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Apesar dos ganhos expressivos, somente Vale e mais 3 ações renovaram máximas do ano: Bradespar – holding que detém participação na Vale -, Santander e Pão de Açúcar. Delas, somente Santander renovou máxima histórica.

Confira abaixo os principais destaques de ações da Bovespa nesta segunda-feira: 

Vale (VALE3, R$ 23,13, +7,03%VALE5, R$ 22,19, +8,24%)
As ações da Vale dispararam hoje na sequência do minério de ferro spot (à vista), negociado no porto de Qingdao com 62% de pureza, que fechou em alta de 3,74%, a US$ 67,43. 

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Além disso, outras notícias são destaque para a mineradora. Pressionado pelo PMDB na Câmara, o presidente Michel Temer não vai antecipar a mudança na presidência da Vale, atualmente nas mãos de Murilo Ferreira, prevista para maio. Contudo, já busca um executivo com experiência na área de mineração para troca, informa o jornal Folha de S. Paulo. O governo quer trocar o comando da mineradora, empresa privada com forte presença estatal, O governo quer trocar o comando da mineradora, uma empresa privada com forte presença estatal, mas já avisou à sua base aliada que o escolhido será um executivo. E que o nome será negociado com os sócios privados da mineradora, como o Bradesco.

Ainda no noticiário da mineradora, a agência de classificação de risco Moody’s alterou na sexta-feira a perspectiva da nota de crédito da mineradora Vale para “estável”, ante “negativa”, e reafirmou o rating de “Ba3” para a companhia. “A perspectiva estável reflete as melhorias das métricas de crédito da Vale ao longo de 2016, sustentadas por iniciativas da companhia para melhorar a liquidez e expandir os volumes de produção a custos mais baixos, além da disciplina da Vale em relação a investimentos e pagamentos de dividendos, o que melhora sua resiliência operacional”, afirmou a Moody’s.

Já o Ibama afirmou na sexta-feira que está multando a mineradora Samarco, uma joint venture entre a Vale e a BHP Billiton, em R$ 500 mil por dia, por não cumprir exigências relacionadas à contenção de rejeitos de mineração da barragem que se rompeu em 2015. O Ibama disse que a Samarco vai ser multada diariamente até que conclua obras para tratar efetivamente o rejeito do Dique S3. Segundo o Ibama, a Samarco não concluiu a elevação da altura do dique antes do período chuvoso, conforme determinado.

As siderúrgicas também têm um dia de fortes ganhos. Metalúrgica Gerdau (GOAU4, R$ 4,68, +6,36%), Gerdau (GGBR4, R$ 10,93, +5,10%), CSN (CSNA3, R$ 10,18, +5,38%) e Usiminas (USIM5, R$ 4,14, +6,70%) têm fortes ganhos. 

Petrobras (PETR3, R$ 18,32, +6,82%;PETR4, R$ 17,21, +7,63%)
Após quatro quedas seguidas e baixa de 12% na semana passada, as ações da Petrobras dispararam em um dia de ganhos no Ibovespa e para o petróleo. A commodity foi impulsionada por uma declaração da Opep de que está comprometida com um acordo feito em setembro para cortar a produção de forma a sustentar o mercado. O WTI registrou alta de 1,82% e o Brent, 1,32%. 

De acordo com o Itaú BBA, a Petrobras pode obter até US$ 16 bilhões do governo com cessão onerosa se o preço do petróleo usado para recalcular o contrato estiver em US$ 60,00 o barril na faixa mais baixa. Já se o preço do petróleo mais elevado for de US$ 100 o barril a Petrobras pode ter que pagar US$ 10 bilhões para o governo. Mas, para o Itaú BBA, é mais provável que a estatal se beneficie das negociações para a cessão onerosa, que devem encerrar no final de 2016 ou início de 2017. O governo deve pagar Petrobras em reservas de petróleo não desenvolvidos, não em dinheiro, caso tenha de ressarcir a empresa. 

Segundo o jornal Valor Econômico, a Petrobras está revendo seus procedimentos para reduzir sua burocracia interna. O jornal informa que que a estatal iniciou, nos últimos dias, a implementação das primeiras medidas que buscam agilizar a tomada de decisão entre os gestores e, assim, desafogar a diretoria durante a contratação de bens e serviços de menor porte.

Oi (OIBR4, R$ 2,84, -0,70%)
Os papéis da Oi teve um dia instável em sessão de noticiário movimentado. 
Em destaque, está a notícia da Folha de que o governo, na dúvida sobre a possibilidade de uma “saída de mercado” para salvar a Oi da falência, prepara uma “solução de emergência”, que prevê a edição de uma medida provisória para permitir uma intervenção completa na operadora.

A medida vai alterar a legislação de recuperação judicial, autorizando intervenção em casos de concessão, autorização e até permissão. A MP  é uma necessidade no caso da Oi porque, atualmente, a Lei de Recuperação Judicial só permite intervenção nos serviços prestados em regime público (concessão). Na Oi, isso só valeria para a telefonia fixa, informa o jornal.  O ministro da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, Gilberto Kassab, confirmou a MP sobre lei de falências, mas diz que governo não pretende intervir na Oi. 

Já a Bloomberg informa, citando fontes, que o grupo BTG Pactual, Alvarez & Marsal e Consórcio Oi estão entre os candidatos a assessorar Oi em sua reestruturação de US$ 20 bilhões em dívidas. Nenhum candidato foi selecionado até o momento para substituir a PJT Partners como assessor da Oi, enquanto a empresa ganha tempo para desenvolver um novo plano de reestruturação, disseram as fontes. O consórcio Oi é um grupo que inclui o banco de investimento ACGM, com sede em NY, os escritórios de advocacia Felsberg Advogados e Morrison & Foerster, além da consultoria em reestruturações Íntegra Associados e dois tradicionais executivos do setor de telefonia: João Cox , ex-chefe da unidade brasileira da América Móvil SAB, e Mario Cesar Araújo, ex-presidente da Tim. Oi, BTG e Consórcio Oi não quiseram comentar.

Por fim,  o diretor de Estratégia e Transformação do Negócio da Oi deixou a empresa em 4 de novembro, segundo memorando interno ao qual a Bloomberg teve acesso. Nos últimos 12 meses, Vergani foi responsável por planejar e estruturar o movimento de digitalização da empresa. Vergani lançou novos aplicativos para clientes corporativos (Oi Mais Empresas), para clientes de pré- pago (Oi Livre) e um sistema de monitoramento de ambientes (Oi Smart) que foi o primeiro produto da chamada “internet das coisas” da operadora. Os projetos delineados por Vergani serão agora distribuídos por outras diretorias para serem implementados. Procurada, a Oi confirmou a saída do executivo.

Gol (GOLL4, R$ 7,86, +12,61%)
Fora do índice, as ações da Gol saltaram após a empresa encerrar o terceiro trimestre com lucro líquido de 66 milhões de reais, revertendo resultado negativo de um ano antes de R$ 2,13 bilhões, informou a companhia aérea nesta segunda-feira.  Após o balanço, a Citi Corretora elevou a recomendação dos papéis da companhia de venda para neutra. 

A Gol apurou geração de caixa medida pelo lucro antes de juros, impostos, depreciação, amortização e aluguel de aeronaves (Ebitdar) de R$ 599,5 milhões nos três meses encerrados em setembro, crescimento de quase 59% sobre o mesmo período do ano passado.

A empresa fez ajustes em suas projeções para o ano. A companhia agora espera que sua oferta de lugares em voos recue 8 por cento em 2016 ante estimativa anterior de queda de 5 a 8 por cento. A expectativa para a margem operacional (Ebit) é de 6 por cento, ante variação estimada anteriormente em 4 a 6 por cento. No acumulado do ano, a margem Ebit da empresa está em 6,9 por cento e a oferta total mostra recuo de 7,2 por cento. Segundo o BTG, o resultado foi melhor do que o esperado, principalmente devido aos custos mais baixos. Além disso, a alavancagem voltou a cair.  A empresa ainda aprovou contrato de crédito de US$ 10,5 milhões com JPMorgan. 

BB Seguridade (BBSE3, R$ 30,78, +4,16%)
Apesar do resultado considerado fraco, o BB Seguridade viu suas ações subirem em um dia de ânimo para o mercado. A empresa, que reúne as participações do Banco do Brasil em seguros e previdência, anunciou nesta segunda-feira lucro líquido de 987,93 milhões de reais no terceiro trimestre, 4,04 por cento inferior ao 1,030 bilhão de reais apurado em igual período de 2015.

Já o retorno sobre patrimônio líquido ajustado foi de 48,9 por cento no período, de acordo com o informe de resultados. O lucro líquido ajustado foi de 994,57 milhões de reais, 0,8 por cento menor que o 1,003 bilhão de reais do terceiro trimestre do ano anterior.

O BTG Pactual aponta que o lucro veio 4% abaixo das estimativas e 1% abaixo do consenso. “No geral, os resultados nos negócios de assurance, que são os mais relevantes pra a BB Seguridade, vieram em linha ou até um pouco melhores versus o que esperávamos – o que é boa notícia. Os resultados non-core, e de resseguros – vieram bem mais fracos”, avaliam. 

Cesp (CESP6, R$ 15,20, +6,37%)
As ações da Cesp dispararam mais de 6% na Bovespa hoje, após chegarem a subir 8,47% na máxima do dia.  A estatal paulista de energia informou nesta segunda-feira que foi aberta licitação para contratação de serviços de consultoria a serem prestados ao Estado de São Paulo para avaliação econômico-financeira, proposta de modelagem e execução da venda das ações que o governo paulista possui na companhia.

A medida é o primeiro passo concreto do governo estadual para retomar o processo de venda de sua fatia na Cesp, após autoridades terem sinalizado a intenção de viabilizar a transação. Segundo a Cesp, a licitação prevê envio de propostas eletrônicas a partir de 8 de novembro, com uma sessão pública em 22 de novembro.

JBS (JBSS3, R$ 9,70, +6,48%)
As ações da JBS subiram forte, acompanhando o desempenho do Ibovespa. Nesta segunda-feira, o trader profissional Wagner Caetano, diretor da Top Traders, revelou sua nova aposta na Bovespa. O trader comprou ao vivo, durante o programa Na Mira do Trader, da InfoMoneyTV, 9.000 ações da JBS, completando uma posição de 25.000 papéis. O objetivo dele é atingir 40.000 ações até o final deste ano. Para Caetano, a ação pode romper os R$ 12,90 e ir em direção aos R$ 16,77 no ano que vem, o que daria um potencial de valorização de 84% frente ao fechamento da última sexta-feira (confira a análise completa clicando aqui). 

Telefônica (VIVT4, R$ 46,22, +3,08%)
A Telefônica Brasil foi rebaixada de Baa2 para Baa3 pela agência de classificação de risco Moody’s, acompanhando decisão recente da empresa de revisar a estratégia financeira, de modo que agora a empresa não deve atingir as metas para desalavancagem previamente estabelecidas para dezembro de 2017.

A decisão reflete estratégia revisada da Telefonica de pagar dívida por meio de fluxo de caixa orgânico e apenas vender ativos não-estratégicos quando houver oportunidade, disse Carlos Winzer, vice-presidente sênior e analista da Moody’s. A agência espera que a performance operacional continue a melhorar, mas isso, junto com corte em dividendo, não é suficiente para compensar completamente o atraso esperado para desalavancagem da companhia. 

Mundo X
As ações de empresas do grupo EBX registraram um dia de disparada, após uma forte correção na última sexta-feira. Os ativos da MMX (MMXM3, R$ 9,22, +22,93%) saltaram até 25% depois da baixa de 50% na sexta. Na semana retrasada, a empresa anunciou que a MMX Sudeste deu um passo importante para avançar em seu plano de recuperação judicial, o que levou a uma forte alta das ações. A empresa oficializou a venda de duas minas de minério de ferro. O valor total estimado é de R$ 207 milhões, dos quais R$ 70 milhões serão pagos à vista.  

Os papéis da OGX (OGXP3, R$ 5,57, +2,96%) também subiram forte nesta sessão, assim como os ativos da CCX (CCXC3, R$ 1,95, +8,33%).

Tec Toy (TOYB4, R$ 8,12, +35,33%)
As ações da Tec Toy tiveram mais um dia de disparada na Bolsa e saltam cerca de 228% em cinco pregões. 

O rali ocorre após a Tectoy ter anunciado, na segunda-feira passada, a volta do Mega Drive, o primeiro videogame de 16 bits, que trouxe para o mercado uma melhoria nos gráficos de jogos de console. Ele será relançado no Brasil em junho de 2017. A pré-venda do relançamento foi aberta na segunda-feira no site da Tectoy por R$ 400. O site informa que o preço é promocional e limitado e que, a partir do lançamento do console em 2017, ele será reajustado para R$ 450. 

Sucesso na década de 1990, o produto retorna em edição limitada com o clássico controle de três botões e o mesmo design do original, incluindo a entrada para cartuchos e 22 jogos na memória. “O novo Mega Drive vem com uma série de jogos clássicos da plataforma e vai fazer uma viagem no tempo com os jogadores, passando por alguns dos maiores clássicos da geração 16 bits”, conta Tomás Diettrich, CEO da empresa. Confira mais clicando aqui. 

Lara Rizério

Editora de mercados do InfoMoney, cobre temas que vão desde o mercado de ações ao ambiente econômico nacional e internacional, além de ficar bem de olho nos desdobramentos políticos e em seus efeitos para os investidores.