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Vale afunda quase 4% e puxa o Ibovespa, que cai em dia de “tragédia grega” no mercado

Índice voltou a recuar depois de mais um fracasso nas negociações da dívida grega com os seus credores; dólar fecha em leve alta

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SÃO PAULO – O Ibovespa fechou em queda nesta segunda-feira (15) repercutindo novamente o cenário para a Grécia após mais uma decepção nas negociações do país com os seus credores internacionais. Hoje, o presidente do BCE (Banco Central Europeu), Mario Draghi, disse que “a bola está no campo da Grécia”. Por aqui ficaram no radar as discussões sobre o ajuste fiscal depois de mais um episódio de tensão no relacionamento do governo com o presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha.

O benchmark da Bolsa brasileira caiu 0,39%, a 53.137 pontos. O volume financeiro negociado na BM&F Bovespa foi de R$ 7,984 bilhões. Enquanto isso, o dólar comercial fechou em alta de 0,29%, a R$ 3,1266 na compra e a R$ 3,1273 na venda depois de passar a manhã em queda. 

Para Angelo Larozi, analista da Walpires Corretora, o cenário está bastante conturbado para o mercado brasileiro. Ele explica que a Grécia e a reunião do Fomc (Federal Open Market Comittee) vão ficar no centro das atenções dos investidores esta semana, que esperam por definições mais claras nestes fronts para poder tomar posições. Ele não vê o mercado ficando mais otimista no curto prazo com todas as preocupações no exterior se somando ao cenário interno que não vai bem com economia fraca e inflação acelerando. “Estamos em um cenário muito perigoso que acaba prejudicando a performance das ações”, avalia.

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Para ele, o Ibovespa corre o risco neste momento de romper a parte de baixo da zona de congestão em que tem operado entre 54.313 pontos e 52.650 pontos. “Se ele perder este suporte a gente pode ter novas sessões de baixa e realizações”, explica. O objetivo de uma eventual queda se confirmada a perda do suporte ficaria nos 51.985 pontos. 

Hoje foi dia de exercício de opções. Segundo a BM&FBovespa, a operação movimentou R$ 2,53 bilhões nesta. Deste total, R$ 1,593 bilhão veio do exercício de opções de venda e os R$ 946,611 milhões restantes vieram de opções de compra. Entre as cinco opções mais movimentadas, destaque para as ações do Itaú Unibanco (ITUB4) a R$ 35,04, que movimentou R$ 153,33 milhões. Enquanto isso, a Petrobras PN (PETR4) ficou na segunda colocação, movimentando R$ 115,43 milhões em opções de venda a R$ 13,00.

As surpresas ficaram com BB Seguridade (BBSE3) na terceira posição, a R$ 34,96, movimentando R$ 104,88 milhões e com Estácio (ESTC3), na quinta posição, a R$ 27,92, com um volume de R$ 79,01 milhões. Completando o top 5, a Vale PNA (VALE5) movimentou R$ 91,88 milhões com opções de venda a R$ 17,49.

Grécia gera preocupação
As possibilidades de a Grécia entrar em default pela falta de acordo com seus credores mexem com o humor do mercado nesta segunda. Autoridades da União Europeia culparam Atenas pelo colapso da última rodada de conversas sobre a dívida da Grécia, que segundo as autoridades não ofereceu quaisquer novas concessões para assegurar os recursos de que precisa para pagar 1,6 bilhão de euros ao Fundo Monetário Internacional (FMI) até o fim deste mês.

“Dado que a Alemanha não vai aprovar nada parecido com alívio de dívida a este ponto, provavelmente vamos ver uma continuação deste jogo político de ‘gato e rato’ durante a reunião de ministros das Finanças do Eurogrupo na quinta-feira, e para além disso até o fim do mês”, disse o analista-chefe de mercados da CMC Markets UK, Michael Hewson, em nota para clientes.

“Isso nos leva a perguntar o porquê de não podermos pôr um fim nesta charada que sugere que um acordo é possível, e acelerar o tempo até o momento no final do mês quando o default acontece e podemos passar para a próxima etapa do processo”, disse Hewson.

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Ações em destaque
As ações da Vale (VALE3, R$ 20,34, -3,88%; VALE5, R$ 17,45, -2,40%) fecharam em forte queda. O minério de ferro negociado no porto de Tianjin iniciou a semana com queda de 0,8%, cotado em US$ 64,50 a tonelada. Já o do porto de Qingdao caiu 1,35%, a US$ 64,25. Na frente macro, os dados de venda de veículos da China vieram fracos e continuam a mostrar que o mercado está desacelerado e que vendedores continuam a dar grandes descontos, destacou em relatório o JP Morgan. De acordo com o FT, o ex-secretário do Tesouro Paulson disse que a China corre um sério risco caso não acelere as reformas de suas empresas estatais.

Além disso, a agência de classificação de risco Fitch Ratings informou o mercado, na noite da última sexta-feira (12), que afirmou os ratings em moeda estrangeira e local da Vale em ‘BBB+’. Já o rating da companhia em escala nacional permaneceu em ‘AAA(bra)’. A perspectiva sobre o risco dos investimentos é considerada estável pela agência, lembra a equipe de análise da XP Investimentos em relatório ao mercado.

Na mesma tendência, os papéis da Sabesp (SBSP3, R$ 16,58, -4,82%) registraram uma das maiores quedas nesta sessão. A Fiesp entrou com pedido de liminar contra o reajuste de 15,24% nas contas da Sabesp, segundo informações do jornal Valor Econômico, alegando que o reajuste extraordinário é ilegal.  Em resposta à liminar, a companhia informou que o reajuste obedeceu a preceitos legais. 

As maiores baixas, dentre as ações que compõem o Índice Bovespa, foram:

 Cód.AtivoCot R$% Dia% Ano
 SBSP3 SABESP ON16,58-4,82-0,58
 VALE3 VALE ON20,34-3,88-4,09
 ECOR3 ECORODOVIAS ON7,90-2,95-22,05
 BRAP4 BRADESPAR PN11,55-2,61-15,03
 VALE5 VALE PNA17,45-2,40-5,68

Já as ações de bancos ficaram entre perdas e ganhos nesta segunda-feira pressionadas pelo noticiário grego e a falta de um acordo com os credores da zona do euro. Além disso, pesou nos papéis mais cedo a notícia de que, em busca de discurso depois de aprovarem o ajuste fiscal, os parlamentares do PT defendem um aumento maior na CSLL (Contribuição Social sobre o Lucro Líquido). A alíquota da CSLL foi elevada em maio de 15% para 20% e parlamentares defendem aumentos maiores – entre 25% e 35%, conforme informações do Valor.

Os ativos do Santander Brasil (SANB11, R$ 16,22, -0,86%) amenizaram, assim como Bradesco (BBDC3, R$ 26,73, +0,60%; BBDC4, R$ 27,61, -0,58%) e Banco do Brasil (BBAS3, R$ 22,46, -0,18%). O Itaú Unibanco (ITUB4, R$ 33,37, +0,51%), por sua vez, virou para leve alta. 

O dia também foi de baixa para as empresas de energia elétrica, com destaque para a Cemig (CMIG4, R$ 13,12, -1,58%), Copel (CPLE6, R$ 32,90, -0,51%) e Eletrobras (ELET3, R$ 6,44, -0,31%; ELET6, R$ 9,44, +0,75%).  Por outro lado, Cesp (CESP6, R$ 20,22, +2,38%) e Energias do Brasil (ENBR3, R$ 10,90, +3,81%) tiveram um dia de ganhos. Em evento em São Paulo, o secretário-executivo do Ministério de Minas e Energia (MME), Luiz Eduardo Barata, afirmou que as empresas de geração hidrelétrica deverão aumentar seu déficit financeiro no segundo semestre em função da forma como distribuíram a energia comercializada ao longo do ano. 

Segundo ele, o governo tem conversado com associações do setor para negociar uma solução. “Vamos buscar fazer com que ninguém saia perdendo demais”, disse Barata. O assunto está em discussão em audiência pública na Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel). O governo deve anunciar nos primeiros dias de agosto um plano estruturado para o setor de energia nos próximos anos, afirmou. 

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Já a Petrobras (PETR3, R$ 14,20, +0,14%; PETR4, R$ 12,99, -0,23%) fechou em alta depois de uma sessão volátil. O professor da Stern School of Business e considerado o “papa do valuation”, Aswath Damodaran, destacou nesta segunda-feira um cenário bastante desolador para a Petrobras. “A Petrobras está além da redenção”, afirmou o professor, fazendo duras críticas ao governo brasileiro e à utilização das estatais como forma para promover interesses políticos. “A corrupção da Petrobras é só um sintoma. O grande problema é que, por décadas, a companhia tem sido exaurida em nome de objetivos políticos”, afirmou em entrevista por telefone ao jornal. 

Por outro lado, o JP Morgan elevou a recomendação da petroleira de neutro para overweight (desempenho acima da média do mercado) e aumentou o preço-alvo dos ADRs (American Depositary Receipts) para o final de 2016 de US$ 7,00 para US$ 10,50 para os ADRs e de R$ 11,00 para R$ 18,00 para os papéis PETR3 e PETR4.  

As maiores altas, dentre os papéis que compõem o Índice Bovespa, foram:

 Cód.AtivoCot R$% Dia% Ano
 MRFG3MARFRIG ON4,25+3,91-30,33
 ENBR3ENERGIAS BR ON10,90+3,81+23,02
 CESP6CESP PNB20,22+2,38-5,51
 LREN3LOJAS RENNER ON111,96+1,78+48,18
 OIBR4OI PN6,32+1,77-26,60

Ainda no noticiário da estatal, a companhia informou ter recebido em 12 de junho US$ 1,5 bilhão do financiamento assinado em 20 de maio com o Banco de Desenvolvimento da China. Além disso, destaque para a notícia do jornal O Globo de que a petrolífera tem perda bilionária com atraso para atracar em porto de Macaé. De acordo com fontes técnicas, a falta de espaço para atracar as embarcações de apoio à exploração de petróleo estaria provocando, em média, uma fila de espera de um dia, com pelo menos 12 barcos. Em 12 meses, os gastos estimados, diz uma fonte ouvida pelo jornal, ficam entre US$ 400 milhões e US$ 500 milhões, ou R$ 1,5 bilhão.

Outras perdas ganham destaque: as subsidiárias da Petrobras perdem R$ 280 milhões com corrupção, conforme destaca reportagem da Folha. No mercado de commodities, o barril do petróleo WTI (West Texas Intermediate) recua 0,97%, a US$ 59,35, ao passo que o Brent cai 1,86%, a US$ 62,68. 

Do lado positivo subiram as ações da Embraer (EMBR3, R$ 24,26, +0,50%). A companhia anunciou 50 pedidos firmes para seus jatos de corredor único na feira de Paris nesta segunda-feira avaliados em um total de 2,6 bilhões de dólares. As encomendas, que também incluem dezenas de opções para mais jatos, vêm de companhias aéreas como a United Airlines, da United Continental Holdings, SkyWest e Colorful Guizhou, e da empresa de leasing Aircastle.

As ações mais negociadas, dentre as que compõem o índice Bovespa, foram :

 CódigoAtivoCot R$Var %Vol1
 ITUB4ITAUUNIBANCO PN33,37+0,51462,74M
 PETR4PETROBRAS PN12,99-0,23402,32M
 VALE5VALE PNA17,45-2,40384,61M
 BBDC4BRADESCO PN27,61-0,58256,60M
 KROT3KROTON ON12,62+0,96219,65M
 CIEL3CIELO ON41,47+0,14185,78M
 ABEV3AMBEV S/A ON18,42-1,39169,35M
 BBSE3BBSEGURIDADE ON32,86-0,57131,18M
 ITSA4ITAUSA PN8,65+1,05131,00M
 PETR3PETROBRAS ON14,20+0,14128,99M

* – Lote de mil ações 
1 – Em reais (K – Mil | M – Milhão | B – Bilhão)
 

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Cenário doméstico
Neste fim de semana Eduardo Cunha, que já tinha defendido o fim da aliança entre o PMDB e o PT nas eleições presidenciais de 2018 subiu o tom contra a presidente Dilma Rousseff (PT) no Twitter. Cunha postou uma série de mensagens na rede social, nas quais afirma que petistas agridem porque não conseguem debater e “convencer de suas posições”. No Congresso do PT diversos militantes do partido vaiaram e hostilizaram o deputado, que agradeceu ironicamente às manifestações e disse que “ficaria preocupado se fosse aplaudido lá”. 

Também fazia pressão por aqui o Relatório Focus, com a mediana das projeções de diversos economistas, casas de análise e instituições financeiras para os principais indicadores macroeconômicos. A previsão para o PIB (Produto Interno Bruto) em 2015 oscilou de uma retração de 1,3% para uma de 1,35%. Já no caso do IPCA (Índice de Preços ao Consumidor Amplo), que é o medidor oficial de inflação utilizado pelo governo, as projeções foram de um avanço de 8,46% para um maior, de 8,79% este ano. O teto da meta do Banco Central é de 6,5% ao ano.

Indicadores nos EUA
O mercado ainda esperava pelos dados da produção industrial nos Estados Unidos, que registrou uma queda de 0,2% em maio, ante os 0,3% de expansão esperados pela mediana dos analistas. Em abril, o indicador recuou 0,5%. A utilização da capacidade também ficou abaixo do esperado, em 78,1%, contra expectativas de 78,3%. Dados fracos nos EUA costumam impulsionar as bolsas internacionais por diminuírem a chance de que o Federal Reserve realize um aumento de juros antes do esperado este ano. Esta quarta-feira (17) terá reunião do Fomc.  

As bolsas norte-americanas operam em quedas entre 0,8% e 1%.