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O conselho de administração da Totvs (TOTS3) informou nesta segunda-feira (13) a aprovação de oferta pública com esforços restritos de distribuição primária de 39.270.000 ações. A quantidade de ações poderá ser acrescida em até 65%, ou em até 25.525.500 novas ações.
A companhia informou que o preço por ação da oferta será fixado após a conclusão do procedimento de coleta de intenções de investimento, a ser realizado com investidores institucionais locais.
A oferta realizada no Brasil terá coordenação do BTG Pactual, Itaú BBA, Morgan Stanley, Citigroup, Santander e UBS Brasil.
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A Totvs pretende usar os recursos potenciais aquisições de empresas que possam contribuir para a execução da
estratégia e construção de um ecossistema de tecnologia em três dimensões (Gestão, Techfin e Business Performance), sendo que quaisquer recursos líquidos remanescentes serão utilizados para reforço de capital e para consecução de seu objeto social.
Ao levar em conta o valor de fechamento das ações da Totvs da última sexta-feira (10), de R$ 38,20, a empresa pode levantar R$ 1,5 bilhão, sendo que, com as ações adicionais, o valor pode ir para R$ 2,475 bilhões.
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