TIM (TIMS3) aprova emissão de debêntures no valor de até R$ 5 bilhões

A TIM (TIMS3) informou que sua controladora, TIM Brasil Serviços e Participações, aprovou em Assembleia Geral Extraordinária (AGE) a segunda emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, no valor total de até R$ 5 bilhões, divididos em duas séries. A primeira terá vencimento em 5 anos e a segunda, em 7 anos, com distribuição voltada exclusivamente a investidores profissionais.

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Será realizado um processo de bookbuilding para definir a demanda, alocação e remuneração das debêntures, com taxas atreladas à taxa DI acrescida de spread de até 0,80% ao ano para a primeira série e até 0,95% para a segunda. Pelo menos R$ 1,67 bilhão será destinado à segunda série.

Os recursos líquidos serão usados para o resgate antecipado de debêntures anteriores, pagamento de dividendos extraordinários e outros fins corporativos.