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SÃO PAULO – Como parte dos planos do governo brasileiro de captar US$ 6 bilhões em títulos no mercado internacional em 2005, o Tesouro Nacional confirmou, nesta segunda-feira, a reabertura da emissão de bônus com vencimento programado para 2015.
A operação, liderada pelos bancos de investimentos Citibank e HSBC, foi a sexta do ano e ofereceu ao investidor um yield, ou taxa de retorno, de 7,732% ao ano. O montante de captação foi de US$ 600 milhões, o qual entrará nas reservas cambiais no próximo dia 27 de junho.
Com esta operação, o Tesouro Nacional encerra o programa de captações deste ano e cria-se agora a expectativa de que a entidade possa aproveitar o restante de 2005 para adiantar as captações do ano seguinte.
Detalhes da operação
Os papéis foram negociados com um spread de 363 pontos em relação aos títulos de 10 anos do Tesouro norte-americano, tendo sido vendidos a 100,95% do valor de face, com cupom de 7,875% ao ano, a serem pagos nos dias 7 de março e 7 de setembro de cada ano, até a data do vencimento do papel.
O governo brasileiro tem se aproveitado do baixo patamar dos juros no mercado internacional e da queda no risco país, que está atualmente próximo aos 410 pontos base, para realizar sua emissão em bônus soberanos. Com este cenário, o país pode pagar juros menores para vender seus títulos.
