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SÃO PAULO – O Tesouro Nacional captou US$ 1 bilhão através da emissão de títulos denominados em dólares com vencimento em dez anos. Trata-se da primeira operação brasileira desse tipo desde maio do ano passado.
Os títulos vendidos nos mercados europeu e norte-americano foram oferecidos com cupom de 5,875%. Saindo a 98,135% do valor de face, implicaram yield (rendimento ao investidor) de 6,127%. O spread ficou em 3,7 ponto percentual sobre os Treasuries.
A liquidação financeira da operação está marcada pra o próximo dia 13 de janeiro e os cupons serão pagos nos dias 15 de janeiro e 15 de julho de cada ano, até o vencimento dos bônus em 15 de janeiro de 2019.
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Estendendo para Ásia
O Tesouro ainda informou que a oferta está sendo estendida ao mercado asiático em até US$ 25 milhões, nas mesmas condições obtidas nos mercados europeu e norte-americano.
