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SÃO PAULO – O Tesouro Nacional informou nesta terça-feira (14) que emitiu, na reabertura de bônus em dólares, US$ 500 milhões em títulos Global 2041, com vencimento em 7 de janeiro de 2041.
Os títulos, que foram emitidos nos mercados europeu e norte-americano, têm cupom de juros de 5,625% ao ano, com spread de 142 pontos-base acima do Treasury (título do Tesouro americano) com vencimento em 15 de agosto de 2040, segundo o Tesouro. A liquidação financeira ocorrerá em 21 de setembro deste ano, e os cupons serão pagos nos dias 07 de janeiro e 07 de julho de cada ano, até o vencimento em 2041.
“A emissão, liderada pelos bancos HSBC e Itaú, co-líderes BB Securities e BNB Paribas, foi colocada ao preço de 106,407% do seu valor de face, resultando em taxa de retorno para o investidor de 5,202% a.a..”, explica o comunicado da autoridade.
“A oferta poderá ser estendida ao mercado asiático, em até US$ 50 milhões, nas mesmas condições obtidas na oferta nos mercados europeu e norte-americano”, conclui o Tesouro em comunicado.
