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SÃO PAULO – A segunda-feira (31) é de perdas para os principais mercados globais. Depois da forte queda de 6,7% do índice de Xangai – pior baixa diária desde junho do ano passado -, os investidores dão continuidade ao movimento de realização de lucros da última sessão, em meio a dúvidas sobre a economia da China e avaliando o anúncio da maior regulação do Estado chinês sobre o volume de empréstimos pelos bancos.
Os temores sobre a recuperação da economia chinesa afetam o desempenho das cotações de commodities, abalando papéis de Petrobras, Vale e siderúrgicas, com grande peso no Ibovespa – que, há pouco, operava com perdas de 2,54%, a 56.233 pontos.
Marco regulatório do petróleo
No caso da Petrobras, ênfase ainda para novidades acerca da exploração do pré-sal. Atendendo às expectativas, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva encaminhou as propostas acerca da nova Lei do Petróleo para o Congresso Nacional nesta segunda-feira, sugerindo o regime de partilha, a criação de uma nova estatal e a capitalização da Petrobras. Os detalhes acerca da proposta foram confirmados em comunicado da Petrobras nesta manhã.
Levando em consideração as propostas apresentadas pelo presidente Lula e a previsão de rapidez na aprovação, a Petrobras informou que iniciará os procedimentos societários necessários para aprovação de sua capitalização, bem como a valoração da cessão de direitos e a negociação dos ônus a serem pagos à União. A proposta encaminhada ao Congresso mantém a exclusividade da Petrobras sobre todos os blocos explorados e 30% do petróleo explorado nos campos ainda não licitados, em linha com o esperado pelo mercado.
Noticiário corporativo
A auditoria PwC (PriceWaterhouseCoopers) anunciou estimativa de até US$ 100 bilhões em obrigações a pagar pela divisão inglesa do Lehman Brothers, tanto a clientes quanto a subsidiárias. Ainda no setor financeiro, o Bank of America Merrill Lynch reduziu a recomendação dos papéis do Morgan Stanley, analisando que as ações do banco não estão sendo mais negociadas com desconto e, “pela falta de catalisadores no curto prazo”, o potencial das mesmas é limitado. Nesse cenário, as ações do Morgan Stanley caem em torno de 3% em Wall Street.
De olho no market share internacional e no potencial de expansão, a Disney adquiriu a Marvel Entertainment por cerca de US$ 4 bilhões, em transação envolvendo dinheiro e ações. Com a entrada da Marvel, são acrescidos cerca de cinco mil personagens à Disney. As ações da comprada disparam 25%, enquanto as da Disney recuam pouco mais de 2%.
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Também visando elevar o crescimento internacional – e melhorar as margens operacionais – a Baker Hughes comprou a BJ Services por US$ 5,5 bilhões. “A transação fortalece a Baker Hughes como uma das principais prestadoras de serviço no setor petrolífero”, disse Chad C. Deaton, presidente e CEO (Chief Executive Officer).
Agenda
A atividade industrial na região de Chicago ficou acima da esperada pelo mercado no mês de agosto, de acordo com o Chicago PMI (Purchasing Managers Index). O indicador atingiu 50,0 pontos, acima das projeções de 48,0 pontos. O resultado também foi superior à medição anterior, a qual havia registrado 43,4 pontos.
Por aqui, a produção industrial brasileira avançou 2,2% na passagem de junho para julho, segundo a Pesquisa Industrial da Produção Física, formulada pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística). Esse foi o sétimo resultado positivo consecutivo, na série livre de influências sazonais.
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E a edição atualizada do relatório Focus, elaborado pelo Banco Central, revelou um horizonte mais ameno para os preços: espera-se que a variação do IPCA (Índice de Preços ao Consumidor Amplo) encerre 2009 à taxa de 4,29%, resultado 0,21 ponto percentual menor do que o perseguido pelo governo.
Por fim, no Japão, o Partido Democrático do Japão (antes oposicionista) venceu o Partido Democrático Liberal (ex-situação) e nomeará Yukio Hatoyama como primeiro-ministro, além de obter 308 das 480 cadeiras no parlamento japonês – encerrando uma hegemonia de quase meio século.
Ibovespa
Em uma sessão ruim para empresas ligadas a commodities, as ações da Petrobras e Vale lideram as perdas. Há pouco, os ativos preferenciais da Petrobras recuavam 3,9% na Bolsa de São Paulo, enquanto os ordinários caíam 5,8%. Já os papéis da Vale recuavam 4,4%. Por fim, os ativos da Cyrela operavam com perdas de 4,1%.
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Por outro lado, as ações da Sabesp lideram isoladas os ganhos do pregão, com valorização próxima de 3% nesta tarde.
A BM&F Bovespa divulgou nesta segunda-feira a terceira prévia para a carteira teórica do Ibovespa, que vigorará entre os dias 1º de setembro e 30 de dezembro de 2009. As novidades em relação à carteira vigente entre maio e agosto deste ano são a entrada das ações ordinárias da MMX Mineração e a saída dos papéis ordinários da Brasil Telecom Participações do portfólio.
Entre os destaques de queda estão os papéis
Petrobras ON (PETR3, -5,83%),
Vale ON (VALE3, -4,38%),
Cyrela Realty ON (CYRE3, -4,16%),
Petrobras PN (PETR4, -3,96%) e Usiminas ON (USIM3, -3,56%).
Por outro lado, as ações
Sabesp ON (SBSP3, +3,07%),
CPFL Energia ON (CPFE3, +0,92%),
Duratex PN (DURA4, +0,74%),
Cesp PNB (CESP6, +0,70%) e Telemar NLeste PNA (TMAR5, +0,37%).
encerraram a manhã em alta.
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Os maiores volumes ficaram com
Petrobras PN (PETR4, R$ 882,15 milhões), Vale PNA (VALE5, R$ 325,58 milhões), Petrobras ON (PETR3, R$ 265,84 milhões), Vale ON (VALE3, R$ 163,46 milhões) e Itau Unibanco PN (ITUB4, R$ 91,22 milhões).
Dólar
Em sessão volátil, o dólar comercial volta a atuar no campo positivo nesta tarde, registrando leve valorização de 0,27%. Se mantida esta tendência, será a sexta alta consecutiva da moeda, renovando seu maior patamar registrado desde o último 29 de julho. Importante citar que a divisa sente a influência do vencimento de derivativos
Após se ausentar durante a última sessão, o Banco Central voltou a intervir no câmbio nesta, ao realizar um leilão de compra de dólares no mercado à vista. A operação teve início às 12h23 e terminou às 12h33 (horário de Brasília), a uma taxa aceita em R$ 1,875.
