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SÃO PAULO – O último pregão do mês de agosto foi de perdas nos principais mercados globais. Influenciados pela forte queda do índice de Xangai, que despencou 6,7% nessa segunda-feira (31), marcando sua pior baixa diária desde junho do ano passado, os investidores deram continuidade à realização de lucros da última sessão. Também pesaram as dúvidas sobre a recuperação – em especial, da economia da China, com o anúncio da maior regulação do Estado chinês sobre o volume de empréstimos pelos bancos.
Os temores sobre a economia chinesa afetaram o desempenho das cotações de commodities, pressionando os papéis de Petrobras, Vale e siderúrgicas, que têm grande peso no Ibovespa. Com isso, o principal índice da bolsa brasileira registrou baixa de 2,10% na sessão, cotado a 56.488 pontos. O volume financeiro totalizou R$ 5,66 bilhões. Mesmo com as perdas do dia, o Ibovespa encerra o mês de agosto com valorização de 3,15% no período.
Marco regulatório do petróleo
No caso da Petrobras, os investidores avaliaram ainda novidades acerca da exploração do pré-sal. Atendendo às expectativas, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva encaminhou as propostas acerca da nova Lei do Petróleo para o Congresso Nacional nesta segunda-feira, sugerindo o regime de partilha, a criação de uma nova estatal e a capitalização da Petrobras. Os detalhes acerca da proposta foram confirmados em comunicado da Petrobras nesta manhã.
A estatal informou que iniciará os procedimentos societários necessários para aprovação de sua capitalização, bem como a valoração da cessão de direitos e a negociação dos ônus a serem pagos à União. A proposta encaminhada ao Congresso mantém a exclusividade da Petrobras sobre todos os blocos explorados e 30% do petróleo explorado nos campos ainda não licitados, em linha com o esperado pelo mercado.
Notícias da economia nacional
Por aqui, a produção industrial brasileira avançou 2,2% na passagem de junho para julho, segundo a Pesquisa Industrial da Produção Física, formulada pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística). Esse foi o sétimo resultado positivo consecutivo, na série livre de influências sazonais.
A edição atualizada do relatório Focus, elaborado pelo Banco Central, revelou um horizonte mais ameno para os preços: espera-se que a variação do IPCA (Índice de Preços ao Consumidor Amplo) encerre 2009 à taxa de 4,29%, resultado 0,21 ponto percentual menor do que o perseguido pelo governo.
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Fechando as referências nacionais, o ministro do Planejamento, Paulo Bernardo, afirmou que o salário mínimo será reajustado para cerca de R$ 507 em 2010. Atualmente, o salário mínimo é de 465 reais. Segundo ele, o valor faz parte da proposta orçamentária que o ministro entregará nesta segunda-feira ao Congresso.
Destaques do Ibovespa
As ações da Petrobras e Vale tiveram desvalorização na sessão, em um dia ruim para empresas ligadas a commodities. Os ativos da Usiminas, empresas do setor imobiliário e companhias do setor aéreo também figuraram entre as baixas do dia.
Por outro lado, as ações da Sabesp, ALL e CPFL lideraram os ganhos do pregão.
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A BM&F Bovespa divulgou nesta segunda-feira a terceira prévia para a carteira teórica do Ibovespa, que vigorará entre os dias 1º de setembro e 30 de dezembro de 2009. As novidades em relação à carteira vigente entre maio e agosto deste ano são a entrada das ações ordinárias da MMX Mineração e a saída dos papéis ordinários da Brasil Telecom Participações do portfólio.
As maiores baixas, dentre as ações que compõem o Índice Bovespa, foram:
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Cód. | Ativo | Cot R$ | % Dia | % Ano | Vol1 | Links | |
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PETR3 | Petrobras ON | 37,53 | -4,48 | +38,90 | 371,09M |
 
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GFSA3 | Gafisa ON | 27,31 | -4,31 | +163,13 | 25,51M |
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USIM3 | Usiminas ON | 44,44 | -3,62 | +75,89 | 36,58M |
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GOLL4 | Gol PN N2 | 17,35 | -3,61 | +75,08 | 39,09M |
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PETR4 | Petrobras PN | 31,38 | -3,59 | +40,38 | 1,10B |
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As maiores altas, dentre os papéis que compõem o Índice Bovespa, foram:
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Cód. | Ativo | Cot R$ | % Dia | % Ano | Vol1 | Links | |
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SBSP3 | Sabesp ON | 34,70 | +3,27 | +29,46 | 14,53M |
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ALLL11 | ALL UNT N2 | 13,62 | +2,64 | +37,07 | 29,76M |
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CPFE3 | CPFL Energia ON | 33,25 | +1,96 | +19,17 | 15,16M |
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CESP6 | Cesp PNB | 20,19 | +1,51 | +34,16 | 32,69M |
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TMAR5 | Telemar NLeste PNA | 51,70 | +1,37 | -0,25 | 9,43M |
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As ações mais negociadas, dentre as que compõem o Índice Bovespa, foram :
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Código | Ativo | Cot R$ | Var % | Vol1 | Vol 30d1 | Neg | |
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PETR4 | Petrobras PN | 31,38 | -3,59 | 1,10B | 535,77M | 38.538 | |
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VALE5 | Vale PNA | 32,90 | -2,08 | 482,71M | 491,63M | 16.736 | |
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PETR3 | Petrobras ON | 37,53 | -4,48 | 371,09M | 119,91M | 14.117 | |
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VALE3 | Vale ON | 36,68 | -3,19 | 268,38M | 131,03M | 7.614 | |
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ITUB4 | Itau Unibanco PN | 31,98 | -0,62 | 169,72M | 175,45M | 7.660 | |
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* – Lote de mil ações
1 – Em reais (K – Mil | M – Milhão | B – Bilhão)
Noticiário corporativo
O setor financeiro e fusões dominaram o noticiário corporativo do dia. A auditoria PwC (PriceWaterhouseCoopers) anunciou estimativa de até US$ 100 bilhões em obrigações a pagar pela divisão inglesa do Lehman Brothers, tanto a clientes quanto a subsidiárias.
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Ainda no setor financeiro, o Bank of America Merrill Lynch reduziu a recomendação dos papéis do Morgan Stanley, analisando que as ações do banco não estão sendo mais negociadas com desconto e, “pela falta de catalisadores no curto prazo”, o potencial das mesmas é limitado. Nesse cenário, as ações do Morgan Stanley caíram 1,86% em Wall Street. Os ativos da AIG (America International Group) também recuaram 9,76%, refletindo a opinião dos analistas da corretora Barron’s de que os papéis da instituição estão “overpriced”, ou seja, acima do considerado justo.
De olho no market share internacional e no potencial de expansão, a Disney adquiriu a Marvel Entertainment por cerca de US$ 4 bilhões, em transação envolvendo dinheiro e ações. Com a entrada da Marvel, são acrescidos cerca de cinco mil personagens à Disney. As ações da comprada dispararam 25,15%, enquanto as da Disney recuaram 2,98%.
Também visando elevar o crescimento internacional e melhorar as margens operacionais, a Baker Hughes (-9,56%) comprou a BJ Services (+ 4,08%) por US$ 5,5 bilhões. “A transação fortalece a Baker Hughes como uma das principais prestadoras de serviço no setor petrolífero”, disse Chad C. Deaton, presidente e CEO (Chief Executive Officer).
Agenda externa
A atividade industrial na região de Chicago ficou acima da esperada pelo mercado no mês de agosto, de acordo com o Chicago PMI (Purchasing Managers Index). O indicador atingiu 50,0 pontos, acima das projeções de 48,0 pontos. O resultado também foi superior à medição anterior, a qual havia registrado 43,4 pontos.
Na Europa, onde os principais índices também amargaram perdas, os representantes das duas maiores economias do continente – a chanceler alemã Angela Merkel e o presidente da França – anunciaram que vão pressionar os países do G-20 para limitar o tamanho dos bancos, regular os bônus e criar requisitos de capital mais rígidos. Os dois países farão uma proposta conjunta para ajudar a formular a posição da União Europeia para a próxima reunião do G-20, que acontece no final de setembro nos EUA.
Por fim, no Japão, o Partido Democrático do Japão (antes oposicionista) venceu o Partido Democrático Liberal (ex-situação) e nomeará Yukio Hatoyama como primeiro-ministro, além de obter 308 das 480 cadeiras no parlamento japonês – encerrando uma hegemonia de quase meio século.
Dólar
Após iniciar o dia com forte valorização e passar a registrar queda durante a tarde, o dólar comercial voltou ao campo positivo no final da sessão, fechando a segunda-feira em alta pela sexta vez consecutiva, sendo cotado a R$ 1,889 na venda – avanço de 0,48%. Dessa forma, a moeda renovou o maior patamar alcançado desde 29 de julho deste ano, quando estava cotada a R$ 1,904.
Após ter se ausentado das negociações na última sexta-feira (28), o Banco Central voltou a realizar suas costumeiras intervenções ao realizar a compra de dólares no mercado à vista. Segundo o Depin (Departamento de Operações de Reservas Internacionais), a operação teve início às 12h23 e terminou às 12h33 (horário de Brasília), a uma taxa aceita em R$ 1,875.
Renda Fixa
No mercado de renda fixa, os juros futuros encerraram em queda na BM&F Bovespa nesta segunda-feira. O contrato com vencimento em janeiro de 2011, que apresenta maior liquidez, encerrou apontando taxa de 9,72%, baixa de 0,05 ponto percentual frente à apresentada na sessão anterior.
No mercado de títulos da dívida externa brasileira, o Global 40, bônus mais líquido, encerrou cotado a 131,90% de seu valor de face, o que representa uma queda de 0,23%.
O risco-país, calculado pelo conglomerado norte-americano JP Morgan, fechou cotado a 270 pontos-base, alta de 4 pontos em relação ao fechamento anterior.
Bolsas Internacionais
Nos Estados Unidos, o índice Nasdaq Composite, que concentra as ações de tecnologia norte-americanas, fechou em baixa de 0,97% e atingiu 2.009 pontos. Seguindo esta tendência, o índice S&P 500 desvalorizou-se 0,81% a 1.021 pontos. Da mesma forma, o índice Dow Jones, que mede o desempenho das 30 principais blue chips norte-americanas, caiu 0,50% a 9.496 pontos.
Na Europa, o
índice CAC 40 da bolsa de Paris registrou baixa de 1,07% e atingiu 3.654 pontos;
no mesmo sentido, o índice DAX 30 da bolsa de Frankfurt desvalorizou-se 0,96% a 5.465 pontos.
Veja os indicadores previstos para a próxima terça-feira
A FGV anuncia o IPC-S (Índice de Preços ao Consumidor – Semanal) referente à quarta quadrissemana de agosto. O índice calcula a taxa mensal da variação dos preços até meados da semana anterior àquela em que é divulgado.
Este será o primeiro dia da reunião do Copom, quando os membros do Comitê expõem suas opiniões sobre a conjuntura econômica nacional.
Nos Estados Unidos, sai o ISM Index referente ao mês de agosto, responsável pela mensuração do nível de atividade industrial no país.
A National Association of Realtors anuncia o Pending Home Sales de julho, indicador responsável por medir a venda de casas existentes nos EUA com contrato assinado, mas ainda sem transação efetiva.
O Departamento de Comércio publica o Construction Spending de julho, que mede os gastos decorrentes da construção de imóveis.
