Temor com montadoras e bancos volta a tona e bolsa recua junto a commodities

SÃO PAULO – Envolto pelas tensões quanto à saúde dos setores financeiro e automotivo dos EUA, o primeiro pregão desta semana foi de duras perdas para os mercados. Wall Street foi contaminada pelas tensões, ao passo que na Europa pesou também a queda nos preços das matérias-primas. Para a bolsa brasileira não foi diferente, mesmo com os estímulos anunciados pelo governo. Sob forte pressão de Vale e Petrobras, o Ibovespa terminou com queda de 2,99%.

“Mudanças mais dolorosas” para reduzir suas respectivas bases de custo, declarou o presidente dos EUA Barack Obama se referindo à situação de GM e Chrysler. E elas parecem já ter começado: Rick Wagoner, CEO da (Chief Executive Officer) da General Motors, foi destituído de seu cargo sob forte pressão do governo, enquanto a Chrysler se antecipou ao prazo de 30 dias para negociar uma união ou parceira com a italiana Fiat e anunciou acordo.

Este acordo prevê que a Fiat fique com pouco menos dos 35% em ações da Chrysler anteriormente mencionados, além de não poder estender sua fatia para mais de 49% após o pagamento dos aportes do governo dos EUA. O plano foi aceito pela Cerberus Capital Management, controladora da empresa norte-americana.

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Os ativos do setor financeiro também estiveram entre os destaques de baixa nas bolsas norte-americanas. Tim Geithner, secretário do Tesouro dos EUA, declarou que “existem alguns bancos que ainda necessitarão de grandes montantes de assistência” em programa na rede televisiva ABC. Como reflexo dos temores sinalizados, as ações de Bank of America e JPMorgan Chase registram baixas respectivas de 17,85% e 9,31%, enquanto os papéis do Citigroup apontam queda 11,83%.

As atenções no plano doméstico se voltaram ao anúncio do ministro da Fazenda. Guido Mantega divulgou novas medidas de estímulo econômico, dentre as quais se destaca a prorrogação do IPI (Imposto sobre Produtos Industrializados) reduzido para carros. A temporada de resultados corporativos também chamou a atenção dos investidores, com destaque para os números de CSN e Eletrobrás.

Vale e Petrobras pressionam

Guiado por perdas generalizadas nas bolsas globais, o Ibovespa fechou com forte desvalorização. Amparada pela forte baixa no preço das commodities, a acentuada queda dos papéis de Vale e Petrobras também penalizou o índice.

Além da forte queda no preço dos metais, em especial cobre e prata, os papéis da Vale tiveram a pressão do corte de recomendações feito por HSBC e Santander. O fraco desempenho de seus pares externos, como BHP Billiton (-7,4%) e Rio Tinto (-5,6%), também pressionou.

Mesmo depois de ter notificado à ANP (Agência Nacional do Petróleo) uma nova descoberta de indícios de hidrocarbonetos na bacia de Potiguar, que abrange os estados do Rio Grande do Norte e Ceará, as ações da Petrobras fecharam com forte baixa, na esteira da expressiva desvalorização de mais de 7% dos preços do petróleo.

Em destaque na temporada de resultados, o lucro líquido da CSN no quarto trimestre de 2008 somou R$ 3,93 bilhões, cerca de oito vezes os R$ 500 milhões contabilizados em igual período de 2007. Contudo, os resultados ficaram abaixou das expectativas da Brascan. Os papéis da siderúrgica foram influenciados pelo mau humor externo e fecharam no vermelho.

Ibovespa sobe 2,99%

O Ibovespa acompanhou o fraco desempenho das bolsas norte-americanas e europeias e fechou com queda de 2,99%, aos 40.653 pontos. O volume financeiro do índice totalizou R$ 3,58 bilhões nesta sessão.

As maiores baixas, dentre as ações que compõem o Índice Bovespa, foram:

	Cód.	Ativo	Cot R$	% Dia	% Ano	Vol1	Links
	TAMM4	TAM PN N2	13,20	-6,52	-30,85	9,89M
	GOAU4	Gerdau Met PN	16,35	-6,30	-18,29	15,14M
	GGBR4	Gerdau PN	12,54	-6,28	-16,45	109,74M
	CRUZ3	Souza Cruz ON	44,80	-6,28	+6,41	40,14M
	USIM3	Usiminas ON	25,61	-6,09	+0,99	21,23M

As maiores altas, dentre os papéis que compõem o Índice Bovespa, foram:

	Cód.	Ativo	Cot R$	% Dia	% Ano	Vol1	Links
	TLPP4	Telesp PN	47,49	+2,57	+7,69	3,80M
	GFSA3	Gafisa ON	11,34	+2,16	+8,10	19,04M
	BTOW3	B2W Varejo ON	21,69	+1,83	-8,23	11,75M
	SDIA4	Sadia PN	3,06	+1,66	-18,40	45,58M
	ELET3	Eletrobras ON	25,55	+1,63	-1,31	29,80M

No destaque negativo do índice figuraram os papéis da TAM. Entre outros fatores, os ativos foram pressionados pelo recente anúncio de que a agência de classificação de risco Standard & Poor´s alterou a perspectiva dos ratings atribuídos à companhia de estável para negativa, em virtude do “ambiente operacional desafiador” que a empresa enfrenta.

Já no destaque positivo do índice apareceram as ações da Telesp, se recuperando das perdas verificadas no último pregão. Também entre as poucas valorizações do índice, as ações da Sadia reagiram à possibilidade de uma reestruturação da companhia sinalizada por seu chairman Luiz Furlan. O executivo declarou que até junho deverá haver uma conclusão.

As ações mais negociadas, dentre as que compõem o Índice Bovespa, foram :

	Código	Ativo	Cot R$	Var %	Vol1	Vol 30d1	Neg
	VALE5	Vale Rio Doce PNA	26,66	-4,07	532,64M	547,68M	21.951
	PETR4	Petrobras PN	28,78	-2,77	481,85M	739,41M	16.228
	VALE3	Vale Rio Doce ON	30,43	-5,64	217,55M	130,70M	10.073
	RDCD3	Redecard ON	27,55	-3,33	196,59M	71,75M	7.400
	PETR3	Petrobras ON	35,78	-3,43	147,87M	196,98M	5.175

^* – Lote de mil ações
¹ – Em reais (K – Mil | M – Milhão | B – Bilhão)
Dólar sobe

Sustentando movimento de forte alta por todo o dia, o dólar comercial fechou essa segunda-feira com valorização de 1,66%, sendo cotado a R$ 2,332, sendo esta a segunda alta consecutiva da moeda norte-americana frente ao real.

Na agenda econômica, o Banco Central divulgou a edição atualizada do relatório Focus, tendo a mediana das projeções compiladas indicado crescimento nulo para o PIB (Produto Interno Bruto) de 2009. Já o saldo da balança comercial é estimado em US$ 14 bilhões no acumulado do ano, menor que os US$ 13,02 bilhões de superávit sinalizados no relatório anterior.

O Bacen divulgou também seu Relatório Trimestral de Inflação. A retração da demanda mundial e as reduções projetadas para os preços no atacado de produtos industriais proporcionaram uma desaceleração do ritmo da inflação para este ano, sendo estimado que o valor fique abaixo dos 4,5% estipulados como meta da CMN (Conselho Monetário Nacional).

Renda fixa

No mercado de títulos da dívida externa brasileira, o Global 40, bônus mais líquido, encerrou cotado a 126,05% de seu valor de face, o que representa uma queda de 0,19%.

O risco-país, calculado pelo conglomerado norte-americano JP Morgan, fechou cotado a 421 pontos-base, alta de 12 pontos em relação ao fechamento anterior.

Bolsas Internacionais

O índice S&P 500, que engloba as 500 principais empresas norte-americanas, fechou; em forte baixa de 3,48% e atingiu 788 pontos.

Seguindo esta tendência, o índice Dow Jones desvalorizou-se 3,27% a 7.522 pontos, da mesma forma, o índice Nasdaq Composite, que concentra as ações de tecnologia norte-americanas, caiu 2,81% a 1.502 pontos.

Na Europa, o índice DAX 30 da bolsa de Frankfurt registrou forte baixa de 5,10% e atingiu 3.989 pontos; no mesmo sentido, o índice CAC 40 da bolsa de Paris desvalorizou-se 4,27% chegando a 2.719 pontos e o FTSE 100, da bolsa de Londres, caiu 3,49% a 3.763 pontos.

Confira os indicadores previstos para a terça-feira

A FGV (Fundação Getulio Vargas) divulga a Sondagem Industrial referente ao mês de março, que reúne informações sobre a evolução da atividade da indústria nacional. O Banco Central anuncia a Nota de Política Fiscal do mês de fevereiro, que revelará os gastos públicos realizados durante o período.

Nos EUA, a agência de classificação de risco S&P (Standard & Poor’s) divulga o S&P/Case-Shiller Home Price de janeiro. O indicador denota a trajetória dos preços das casas nos EUA por meio de uma média móvel trimestral.

Sai também o Consumer Confidence referente ao mês de março. O índice é responsável por medir a confiança dos consumidores norte-americanos. Será publicado ainda o Chicago PMI referente ao mês de março, que mede o nível de atividade industrial na região.