Publicidade
SÃO PAULO – A Oi (Telemar – TNLP3; TNLP4; TMAR3; TMAR5) retomou sua oferta de debêntures nesta terça-feira (30), visando captar no mínimo R$ 2,250 bilhões e no máximo R$ 3 bilhões.
De acordo com o prospecto preliminar divulgado pela companhia, a Telemar Norte Leste (TMAR5), empresa controlada pela Telemar Participações, pretende colocar inicialmente 225.000 debêntures, com valor nominal unitário de R$10.000,00, totalizando um mínimo de R$ 2,250 bilhões.
A Telemar NL havia interrompido sua distribuição primária em fevereiro por conta de problemas com a incorporação da Brasil Telecom (BRTO4), especialmente no que tange o aumento das provisões de perdas de R$ 1,2 bilhão para R$ 2,5 bilhões e o estabelecimento de uma nova relação de troca entre os papéis das companhias.
Detalhes
Assim, após a nova relação de troca ter sido anunciada, a Telemar NL retomou sua emissão de debêntures, contando com o Banco Santander como coordenador líder e o banco BTG Pactual como coordenador contratado. A emissão está agendada para o próximo dia 15 de abril.
Caso a demanda supera a oferta inicial, a companhia prevê ainda lotes suplementar e adicional que podem acrescentar até 75 mil debêntures à operação, mas lembrando que a captação não pode ultrapassar R$ 3 bilhões, conforme aprovado em assembléia geral de acionistas em 30 de novembro de 2009.
Segundo informações do prospecto, os vencimentos das duas séries de debêntures estão programados para o dia 15 de abril de 2014 e 15 de abril de 2020, respectivamente. É importante comentar que as debêntures não são conversíveis em ações.
Continua depois da publicidade
Destinação dos recursos
Com os recursos obtidos em sua oferta primária de debêntures, a Telemar NL pretende amortizar suas dívidas atuais, especialmente a com o Banco do Brasil, que soma mais de R$ 2 bilhões.
Público-alvo
De acordo com a companhia de telecomunicações, o oferta de debêntures se destina a investidores pessoa física e jurídicas, residentes, domiciliados ou com sede no Brasil ou no exterior, clubes de investimento, fundos de investimento, gestoras de recursos, fundos de pensão, entidades abertas ou fechadas de previdência complementar e de capitalização e seguradoras.
