Telemar Participações anuncia oferta de aquisição de ações de suas controladas

Serão pagos R$ 35,09 por ação PN da Tele Norte Leste Participações e R$ 52,39 por papel PNA da Telemar Norte Leste

Por  Juliana Pall Farias -

SÃO PAULO – A Telemar Participações anunciou nesta quarta-feira, 20 de junho, as condições gerais das ofertas públicas voluntárias de aquisição das ações preferenciais da Tele Norte Leste Participações (TNLP4) e das ações preferenciais classe A da Telemar Norte Leste (TMAR5).

Os leilões ocorrerão no dia 24 de julho deste ano, por meio do sistema de negociação Megabolsa da Bovespa, sendo que o leilão da Tele Norte Leste ocorrerá às 13:00 horas e o leilão da Telemar Norte Leste ocorrerá às 13:15 horas.

O UBS Pactual, intermediário desta operação, irá adquirir até 100% das ações preferenciais da Tele Norte Leste e dos papéis preferenciais classe A da Telemar Norte Leste em circulação no mercado na data da realização do leilão.

Preços que serão oferecidos pelas ações

Será pago, por cada ação preferencial da Tele Norte Leste Participações (TNLP4) o valor de R$ 35,09, enquanto, por cada papel preferencial classe A da Telemar Norte Leste (TMAR5) será paga a quantia de R$ 52,39.

Os preços de compra foram calculados com base no acréscimo de um prêmio de 25% sobre a média ponderada das cotações de fechamento destes papéis nos 30 pregões imediatamente anteriores ao dia 10 de abril deste ano, data do anúncio do fato relevante que comunicou ao mercado as condições gerais da oferta.

Tais valores serão pagos aos atuais acionistas à vista, em moeda corrente nacional, e serão atualizados pela TR (Taxa Referencial) mensal desde 10 de abril de 2007 até a data de liquidação financeira dos leilões.

Termos da oferta

A aquisição das ações preferenciais da Tele Norte Leste Participações está condicionada à aquisição de, pelo menos, dois terços dos papéis em circulação. Caso este limite não seja atingido, a oferta para a aquisição destas ações (TNLP4) será cancelada.

O UBS adquirirá a totalidade dos papéis TMAR5 que tenham aderido à oferta caso este montante de ações represente menos de um terço ou mais de dois terços dos papéis em circulação.

Caso o montante de ações aderentes à oferta fique dentro deste intervalo (mais de um terço e menos de dois terços dos papéis em circulação no mercado), a instituição adquirirá um terço das ações preferenciais classe A da Telemar Norte Leste em circulação.

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Vale mencionar que em 30 de abril o total das ações em circulação destas empresas representava 66,667% do capital social da Tele Norte Leste e 16,424% do capital da Telemar Norte Leste.

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