Telemar Norte Leste: termos de pagamento de juros sobre capital próprio

SÃO PAULO – A Telemar Norte Leste enviou o seguinte aviso aos acionistas:

“Comunicamos aos Senhores Acionistas que a Assembleia Geral Extraordinaria da
Companhia, conforme deliberacao tomada em 30/03/2006, autorizou a apropriacao de
“Juros Sobre Capital Proprio” (“JCPs”), no valor de ate R$ 1.000.000.000,00 (um
bilhao de reais), imputados aos dividendos obrigatorios relativos ao exercicio
social de 2006, conforme previsto no paragrafo 7o do artigo 9 da Lei 9.249/95. A
Diretoria da Companhia foi autorizada a deliberar sobre os montantes, as
condicoes de remuneracao e datas de declaracao.

A vista de tais deliberacoes, a Diretoria da Companhia autorizou a apropriacao
de JCPs, no valor de R$ 202.105.558,08 (duzentos e dois milhoes, cento e cinco
mil, quinhentos e cinquenta e oito reais e oito centavos), a ser creditado sobre
as posicoes acionarias detidas em 29/09/2006, inclusive, e cujo pagamento sera
objeto de proposta e deliberacao, ate o dia 30/04/2007, pelos orgaos competentes
da Companhia, na forma, valores e condicoes que seguem:

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1. Valor a ser creditado: Aos acionistas que em 29/09/2006 sejam detentores de:

a. Acoes Ordinarias (TMAR3) serao atribuidos JCPs no valor bruto de R$ 0,8031 e,
liquido do imposto de renda na fonte, no valor de R$ 0,6826, ambos por acao,
totalizando R$ 85.982.369,99;

b. Acoes Preferenciais Classe “A” (TMAR5) serao atribuidos JCPs no valor bruto
de R$ 0,8834 e, liquido do imposto de renda na fonte, no valor de R$ 0,7509,
ambos por acao, totalizando R$ 115.231.109,43;

c. Acoes Preferenciais Classe “B” (TMAR6), serao atribuidos JCPs no valor bruto
de R$ 0,8031 e, liquido do imposto de renda na fonte, no valor de R$ 0,6826,
ambos por acao, totalizando R$ 892.078,66.

Devera ser retida a parcela referente ao Imposto de Renda Retido na Fonte- IRRF,
conforme item “4” adiante.

1. Remuneracao dos JCPs apropriados: Os valores supra serao remunerados da
   seguinte forma: (i) de 02/10/2006 ate 31/12/2006, conforme a variacao do CDI –
   Certificado de Deposito Interbancario verificada no periodo, ou ate a data do
   inicio do pagamento, se este ocorrer em data anterior a 31/12/2006; e (ii) a
   partir de 01/01/2007 ate a data de inicio do pagamento, mediante a aplicacao da
   Taxa Referencial – TR;

2. Pagamento: A data para o pagamento sera estabelecida conforme for deliberado
   pelos orgaos competentes da Companhia, em proposta a ser aprovada ate
   30/04/2007;

3. Tributacao: O valor constante do item “1” retro, bem como a parcela referente
   a remuneracao constante do item “2” sofrera incidencia de IRRF – Imposto de
   Renda Retido na Fonte, conforme aliquotas previstas na legislacao em vigor. Os
   acionistas isentos ou imunes ao imposto de renda, para nao sofrerem retencao na
   fonte, do referido tributo, deverao apresentar, ate o dia 06/10/2006, a
   documentacao comprobatoria de sua situacao fiscal, na agencia do Banco do Brasil
   de seu relacionamento ou de preferencia;

4. Data da Negociacao “ex-JCPs”: As acoes serao negociadas “ex-Juros sobre
   Capital Proprio” a partir de 02/10/2006, com base na posicao acionaria de
   29/09/2006.”

Norma: a partir de 02/10/2006 acoes escriturais ex-juros.