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SÃO PAULO – A Telemar Norte Leste Enviou o seguinte fato relevante:
A Telemar Norte Leste S.A. (“TMAR” ou “Companhia”) em atendimento ao disposto na
Instrucao CVM n. 358/02, comunica aos seus acionistas e ao mercado em geral
que, nesta data (17/04/2009), foi concluida a precificacao de notas
representativas da divida da Companhia no valor de US$750 milhoes (“Bonds”) no
Mercado de Capitais Internacional, com vencimento em 2019, a serem listadas no
mercado alternativo de Bolsa de Luxemburgo (Euro MTF).
Os Bonds terao cupom de 9,5% ao ano, pagos semestralmente. O preco de emissao
foi de 99,209% do valor de face do titulo, o que representa um rendimento de
9,625% ao ano para os investidores.
Não perca a oportunidade!
Os Bonds serao colocados junto a investidores internacionais e receberam
classificacao de risco Baa3 pela Moody s Investor Service e BBB- pela Fitch
Ratings.
Os recursos captados com essa emissao serao destinados a alongar o perfil da
divida da Companhia.
Os titulos aqui mencionados nao serao objeto de registro conforme as normas da
legislacao norte-americana de mercado de capitais e nao poderao ser ofertados ou
vendidos nos Estados Unidos da America ou para pessoas norte-americanas ao menos
que sejam registrados ou sejam isentos de registro segundo a legislacao
norte-americana. Nao ha intencao de que seja efetuado tal registro de oferta de
titulos nos Estados Unidos da America, nem de conduzir uma oferta publica destes
titulos nos Estados Unidos da America.