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SÃO PAULO – A Telefónica enviou o seguinte comunicado ao mercado:
A TELEFONICA, S.A., atraves de sua filial TELEFONICA EMISIONES, S.A.U., realizou
em 7 de fevereiro de 2011, no ambito de seu Programa de emissao de divida
registrado na Securities and Exchange Commission (SEC) dos Estados Unidos no dia
8 de maio de 2009, uma emissao de Bonus (Notes) com a garantia da TELEFONICA,
S.A. no montante agregado de 2.750 milhoes de dolares.
Esta emissao se divide em duas tranches: a primeira delas, no montante de 1.250
milhoes de dolares, com vencimento em 16 de fevereiro de 2016, com cupom de
3,992%, pagos semestralmente e com preco de emissao ao par. A segunda, no
montante de 1.500 milhoes de dolares, com vencimento em 16 de fevereiro de 2021,
com cupom de 5,462%, pagos semestralmente e com preco de emissao ao par.
O desembolso desta emissao esta previsto para 16 de fevereiro de 2011.
Madri, 8 de fevereiro de 2011.