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SÃO PAULO – A Telefónica afirmou nesta quarta-feira (3) que espera abrir o capital da unidade alemã de telefonia móvel, a O2, no quarto trimestre e garantiu a potenciais investidores € 500 milhões (US$ 647 milhões) em dividendos em dinheiro no próximo ano.
A flutuação é parte dos esforços da Telefónica em reduzir seu enorme endividamento para manter o valioso rating de grau de investimento, sob ameaça diante dos problemas na Espanha.
A companhia espanhola precisa levantar de € 7 bilhões a € 8 bilhões por ano até 2015 para cobrir o pagamento de dívida.
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A operadora não informou em quanto a oferta da O2 deve resultar. Mas uma fonte do setor financeiro disse à Reuters que a empresa pretende listar entre 10% e 20% do negócio, que foi avaliado em € 10 bilhões.
Um fonte próxima ao processo afirmou que a Telefónica planeja realizar a operação até o final deste mês.
A abertura de capital não reduzirá de forma significativa o endividamento da Telefónica, mas analistas afirmam que a operação fornecerá recursos imediatos para a companhia, que vem tendo dificuldades com as altas taxas de financiamento.