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SÃO PAULO – A Telefonica enviou o seguinte comunicado ao mercado:
Oferta para a aquisicao das acoes representativas de 50% do capital da sociedade
holandesa BRASILCEL, N.V.
“No dia 6 de maio de 2010 TELEFONICA, S.A. apresentou a sociedade portuguesa
PORTUGAL TELECOM, SGPS, S.A., uma oferta em dinheiro (a “Oferta”) para a
aquisicao das acoes representativas de 50% do capital da sociedade holandesa
BRASILCEL, N.V., de titularidade daquela, por um valor de 5.700 milhoes de
Euros.
A Oferta e vinculante, nao se encontra submetida a nenhum tipo de condicoes, e
estabelece um prazo de dois meses, desde sua aceitacao, para completar a
referida aquisicao das acoes da BRASILCEL, N.V.. a TELEFONICA, S.A. considera
que obtera neste prazo a correspondente aprovacao regulatoria no Brasil.
A BRASILCEL, N.V. e uma sociedade participada em 50% pela TELEFONICA, S.A. e a
PORTUGAL TELECOM, SGPS, S.A., e e proprietaria de acoes representativas de,
aproximadamente, 60% do capital da sociedade brasileira VIVO PARTICIPACOES,
S.A..
A Oferta contempla, igualmente, a apresentacao, por parte da TELEFONICA, S.A. de
uma oferta publica de aquisicao sobre as acoes ordinarias (ONs) da VIVO
PARTICIPACOES, S.A., que nao sao de titularidade da BRASILCEL, N.V. e que
representam, aproximadamente, 11,1% do numero total de acoes ordinarias (ONs) e
3,8% do total do capital social da VIVO PARTICIPACOES, S.A.. O preco por acao
ordinaria (ON) na referida oferta publica de aquisicao seria 80% do valor
atribuido a cada acao ordinaria (ON), de propriedade da BRASILCEL, N.V., na
Oferta, com o qual o preco total seria de, aproximadamente, 600 milhoes de
Euros.
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Portanto, o valor total da transacao, considerando (i) o preco oferecido para a
aquisicao das acoes da BRASILCEL, N.V., de titularidade da PORTUGAL TELECOM,
SGPS, S.A., de 5.700 milhoes de Euros, e (ii) o preco da oferta publica de
aquisicao sobre as acoes ordinarias (ONs) da VIVO PARTICIPACOES, S.A., que nao
sao de titularidade da BRASILCEL, N.V., de aproximadamente 600 milhoes de Euros,
se situaria em torno de 6.300 milhoes de Euros.
De acordo com o mencionado na Oferta, a mesma expirara no dia 06 de junho de
2010, salvo que, anteriormente, (i) tenha sido aceita pela PORTUGAL TELECOM,
SGPS, S.A., ou (ii) a TELEFONICA decida prorrogar o periodo de vigencia da
mesma.
Madri, 10 de maio de 2010.”
Nota: Encontra-se a disposicao no site da BM&FBOVESPA(www.bmfbovespa.com.br), em
Empresas Listadas, em Informacoes Relevantes, comunicado ao marcado com o texto
da referida oferta (versao em ingles).
