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SÃO PAULO – A empresa enviou o seguinte fato relevante:
“A TELEFONICA, S.A., em conformidade com o estabelecido no artigo 82 da Lei do
Mercado de Valores da Espanha, comunica por meio do presente documento o
seguinte FATO RELEVANTE:
A TELEFONICA, S.A. (“TELEFONICA”) assinou no dia de hoje um acordo com a
PROMOTORA DE INFORMACIONES, S.A. (“PRISA”) e a SOGECABLE, S.A. para a aquisicao
de 21% da companhia que incorporara o negocio de televisao paga do Grupo PRISA
(DIGITAL +), por um valor dos ativos (firm value) de 2,350 bilhoes de euros. O
investimento total estimado para a TELEFONICA, S.A., uma vez deduzida a divida
liquida, e de aproximadamente 470 milhoes de euros, dos quais 230 milhoes
aproximadamente serao saldados pelo contrato de emprestimo subordinado existente
atualmente entre a TELEFONICA DE CONTENIDOS, S.A.U. (como credora) e a
SOGECABLE, S.A. (como devedora). Esta aquisicao e condicionada, entre outras
circunstancias, a obtencao das autorizacoes regulatorias pertinentes.
Desta forma, ambas as companhias assinaram um acordo de acionistas que regulara
os principios de gestao desta companhia apos a aquisicao de participacao pela
TELEFONICA, em que se preve o direito da TELEFONICA nomear dois membros do
Conselho de Administracao.
Adicionalmente, a TELEFONICA DE ESPA A, S.A.U. e a PRISA assinaram igualmente um
Acordo de Colaboracao de Estrutura com a finalidade de explorar possiveis
ambitos de cooperacao no desenvolvimento audiovisual e outros servicos de ambas
as companhias na Espanha.”
