Technos publica termos de IPO, em captação que pode atingir R$ 673,1 milhões

SÃO PAULO – O Grupo Technos publicou nesta quinta-feira (9) os termos referentes ao IPO (Initial Public Offering), em um processo que se iniciou no início de maio, quando a empresa entrou com o pedido para a análise da oferta junto à CVM (Comissão de Valores Mobiliários).

A distribuição dos papéis, que será realizada no Brasil e contará com esforços de colocação no exterior, abrangerá uma oferta primária e secundária, totalizando 24,324 milhões de ações. Segundo prospecto preliminar, o acionista vendedor é identificado como GMT Fundo de Investimento em Participações.

Os papéis serão negociados no Novo Mercado da BM&F Bovespa sob o ticker TECN3, sendo que o Itaú BBA será o coordenador líder, enquanto o Goldman Sachs e o Credit Suisse compõem o restante do quadro de coordenadores.

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Além dos papéis da oferta inicial, a companhia prevê que o número pode ser acrescido em 15%, conforme opção a ser outorgada pelo acionista vendedor ao Credit Suisse no âmbito do lote suplementar. Por fim, o prospecto indica que também há a possibilidade de incrementar a oferta inicial em mais 20%, referente ao lote adicional.

Preço
A precificação será feita após a efetivação dos pedidos de reservas e a conclusão do procedimento de bookbuilding. No entanto, os coordenadores da oferta estimam que o preço por ação situe-se entre R$ 16,50 e R$ 20,50. Considerando-se o exercício das opções de lote suplementar e adicional ao preço máximo, a captação pode chegar a R$ 673,175 milhões.

*Compreende a emissão de novas ações equivalentes a até 15% da quantidade de papéis inicialmente ofertada
** Compreende a emissão de novas ações equivalentes a até 20% da quantidade de papéis inicialmente ofertada

Oferta e rateio
Os investidores da oferta da oferta de varejo terão a prioridade para o exercício de, no mínimo, 10% das ações inicialmente ofertadas, bem como para o dos lotes suplementar e adicional. Os pedidos de reserva destes investidores deve compreender um valor no intervalo de R$ 3 mil a R$ 300 mil.

Caso os pedidos superem a quantidade de ações destinadas a este grupo, haverá rateio, sendo o critério a divisão igualitária e sucessiva, limitado ao valor individual de cada pedido de reserva e a quantidade total de ações, até o limite de R$ 3 mil. Atendido esse critério, os papéis remanescentes serão rateados proporcionalmente ao valor dos pedidos, desconsiderando-se as frações de ações em ambos os casos.

Ademais, os coordenadores da oferta poderão aumentar a participação para o máximo de 15%, de modo a atender um eventual excesso de demanda. No caso de atendimento parcial dos pedidos de reserva, será aplicado o mesmo critério de rateio.

Confira a agenda da oferta: