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SÃO PAULO – A TAM enviou o seguinte comunicado ao mercado:
“A TAM S.A. (“Companhia”), em atendimento ao disposto no artigo 157, paragrafo
4o, da Lei n. 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada, e nos termos
do disposto no artigo 2o da Instrucao da Comissao de Valores Mobiliarios (“CVM”)
n. 358, conforme alterada, vem informar a seus acionistas e ao mercado em geral
que foi realizado protocolo junto a Comissao de Valores de Sao Paulo – CVM, em
15 de dezembro de 2009, do pedido de registro de companhia aberta e da oferta
publica de distribuicao de acoes ordinarias (“Acoes”) de emissao de sua
controlada MULTIPLUS S.A., com sede na Cidade de Sao Paulo, Estado de Sao Paulo,
na Av. Jurandir, n. 856, lote 04, 3o andar, Jardim Ceci, coordenada pelo Banco
BTG Pactual S.A., como Coordenador Lider, e pelo Banco de Investimentos Credit
Suisse (Brasil) S.A., como Coordenador, a ser realizada simultaneamente no
Brasil (“Oferta Brasileira”), nos termos da Instrucao da CVM n 400, de 29 de
dezembro de 2003 (“Instrucao CVM 400”), e com esforcos de venda no exterior i
(“Oferta Internacional”, em conjunto com a Oferta Brasileira, a “Oferta
Global”).
Oportunamente, sera publicado aviso ao mercado, nos termos do artigo 53 da
Instrucao CVM 400, contendo informacoes sobre: (i) as demais caracteristicas da
Oferta Global, (ii) os locais para obtencao do prospecto preliminar da Oferta
Global, (iii) as datas estimadas e locais de divulgacao da Oferta Global, e (iv)
as condicoes, o procedimento, o periodo de reserva e o periodo para coleta de
intencoes de investimento. A Oferta Global tera inicio apos a concessao do
devido registro pela CVM. Sao Paulo, 16 de dezembro de 2009
iAs acoes aqui mencionadas nao serao objeto de registro conforme as normas da
legislacao norte-americana de mercado de capitais, e nao poderao ser ofertados
ou vendidos nos Estados Unidos da America ou para pessoas norte-americanas ao
menos que sejam registrados ou sejam isentos de registro segundo a legislacao
norte-americana. Nao ha intencao de que seja efetuado tal registro de oferta de
titulos nos Estados Unidos da America, nem de conduzir uma oferta publica destes
titulos nos Estados Unidos da America.”
