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SÃO PAULO – A TAM (TAMM4) anunciou nesta sexta-feira (13) a combinação de suas operações com a Lan Chile. As duas empresas assinaram um memorando de entendimentos com a finalidade de acertar a combinação das atividades das duas companhias, informou a empresa aérea brasileira em comunicado ao mercado. As ações, que operaram em queda na maior parte do intraday refletindo os resultados publicados na véspera, dispararam no final do pregão e fecharam a R$ 36,20, valorização de 27,64%.
A GOL também viu suas ações dispararem 10,63%, chegando a R$ 26,00.
OPA
O comunicado informa também que será realizada uma oferta pública de permuta para cancelamento de registro de companhia aberta da TAM, envolvendo ações preferenciais em circulação e das ações ordinárias em circulação.
“Por meio da OPA da TAM, os acionistas da TAM receberão pelas suas ações um número determinado de ações de uma empresa holding que, ato contínuo, será incorporada pela LAN. Em razão desta incorporação, os acionistas receberão ações de emissão da LAN em forma de Brazilian Depositary Receipts – BDRs, de modo a que, ao aceitar a OPA, os acionistas tornar-se-ão acionistas da LAN, observada a seguinte relação de troca: cada ação da TAM corresponderá a 0,90 ação/BDR da LAN”, informou a companhia.
Dessa forma, cada ação preferencial sem direito e voto e cada ação ordinária com direito a voto de emissão da TAM equivalerá a 0,90 de ação ordinária com direito a voto de emissão da LAN, em forma de BDRs. “Destaca-se que a relação de troca das ações da TAM por ações em forma de BDRs da LAN, será igual para o Acionista Controlador TAM e para os outros acionistas que não fazem parte do grupo de controle, de forma a garantir o tratamento igualitário dos acionistas”, explica as companhias.
Cabe dizer que a OPA será efetivada apenas no caso de haver adesão de acionistas que representem, no mínimo, 95% do capital total da TAM. Desta forma, a TAM deixará de ter suas ações listadas e negociadas na BM&F Bovespa e seus ADRs na NYSE, e a LAN (que terá sua denominação social alterada para LATAM), passará a ter BDRs listados e negociados na BM&FBovespa, além das ações já listadas e negociadas na Bolsa de Valores de Chile e dos ADRs já listados e negociados na NYSE.
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Controle
Ainda segundo a TAM, não haverá alteração no controle de ambas as empresas ou de estruturas de administração e governança.
“Maria Claudia Amaro continuará no cargo de presidente do Conselho de Administração da TAM, Marco Bologna permanecerá no cargo de diretor presidente da TAM e Líbano Miranda Barroso seguirá como diretor presidente da Tam Linhas Aéreas S.A. Por sua vez, Ignacio Cueto seguirá como gerente geral da LAN”, explicam as companhias em comunicado.
Em relação ao controle, o acionista controlador TAM manterá o controle da TAM, com e 80% do capital votante da empresa, além de uma participação na LAN.
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Aumento de capital
Em consequência da operação, a TAM decidiu reabrir o prazo do direito de preferência dado aos atuais acionistas no aumento de capital aprovado em 30 de julho, que iniciou-se em 2 de agosto. Agora, o prazo foi estendido por mais 30 dias a partir desta sexta-feira.
“Será facultado também àqueles que exerceram seu direito de preferência anteriormente, a alternativa de reavaliar a sua decisão durante este novo período”, completa a companhia.
