Suzano Papel e Celulose anuncia oferta secundária de mais de 19 milhões de ações

SÃO PAULO – A Suzano Papel e Celulose anunciou nesta terça-feira (23) que fará uma oferta secundária de 19.699.131 ações preferenciais de classe A.

Estas ações já são negociadas na Bovespa, sob o código SUZB5, e fazem parte do Nível 1 de Governança Corporativa da Bovespa. A coordenação da operação será feita pelos bancos Credit Suisse, Itaú BBA e Unibanco.

* Até 15% da quantidade de ações inicialmente ofertada

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Captação pode superar R$ 475,7 milhões

A fixação do preço será feita após a efetivação dos pedidos de reservas e a conclusão do procedimento de bookbuilding. No processo de fixação do valor das ações, serão relevadas as cotações das ações na Bovespa e as indicações de interesse dentre as reservas feitas pelos investidores institucionais.

Tomando por base a cotação do papel no encerramento do último pregão, de 22 de janeiro (R$ 21,00), a operação deverá movimentar, no mínimo, R$ 413,682 milhões. Contudo, se considerado o exercício da opção de lote suplementar, a operação poderá superar R$ 475,734 milhões.

A oferta é destinada a investidores pessoa física e jurídica e clubes de investimentos, sendo que também serão realizados esforços de venda das ações no exterior, na forma de ADRs (American Depositary Receipts).

Confira a agenda da oferta