Subsidiária do Bradesco adquire 43,5% do capital social da Odontoprev

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SÃO PAULO – O Bradesco enviou o seguinte Comunicado ao Mercado:

“O Banco Bradesco S.A. (Bradesco) comunica aos seus acionistas, clientes,
colaboradores e ao mercado que, em 18.10.2009, os Conselhos de Administracao da
Odontoprev S.A. (OdontoPrev) e do Bradesco, este na qualidade de controlador
indireto da Bradesco Dental S.A. (Bradesco Dental), aprovaram a celebracao,
entre a OdontoPrev e a Bradesco Dental, do Acordo de Associacao e Outras Avencas
(Acordo de Associacao), o qual estabelece as regras para integracao das
atividades desenvolvidas pela OdontoPrev e a Bradesco Dental no ramo de planos
odontologicos, por meio da incorporacao das acoes de emissao da Bradesco Dental
pela OdontoPrev, de forma que a Bradesco Dental passe a ser subsidiaria integral
da OdontoPrev e a Bradesco Saude S.A. (Bradesco Saude), controladora direta da
Bradesco Dental, receba acoes de emissao da OdontoPrev (Operacao).

Efetivada a Operacao:
a) a Bradesco Saude passara a deter acoes representativas de 43,50% do capital
total da OdontoPrev e os acionistas da OdontoPrev passarao a deter os restantes
56,50% do capital total da OdontoPrev, na forma abaixo:

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Nota da BM&FBOVESPA: Encontra-se a disposicao no site da BM&FBOVESPA
(www.bmfbovespa.com.br), Mercados Bovespa, Menu Empresas / Para Investidores /
Empresas Listadas, em Informacoes Relevantes, a integra deste Comunicado ao
Mercado, onde podera ser visualizado o organograma da estrutura acionaria.

b) a Bradesco Saude e o Sr. Randal Luiz Zanetti (este diretamente e por meio da
ZNT Participacoes Ltda., sociedade por ele controlada), passarao a deter, em
conjunto, 51,06% do capital da OdontoPrev, tendo celebrado, tambem em
18.10.2009, Acordo de Acionistas (Acordo) para regular, entre outros, o direito
de voto, a administracao e a transferencia de acoes, cuja eficacia estara
condicionada a conclusao da Operacao;

c) nos termos do Acordo, o Conselho de Administracao sera composto por 8
membros, dos quais 3 membros indicados pela Bradesco Saude (incluindo o seu
Presidente), 3 pelo Sr. Randal Luiz Zanetti e 2 conselheiros independentes, nos
termos do Regulamento do Novo Mercado da BM&FBovespa;

d) a OdontoPrev celebrara acordo operacional com o Bradesco, assegurando e
regulando as condicoes de distribuicao dos planos odontologicos da OdontoPrev e
de suas controladas por meio da sua Rede de Atendimento, com ampla cobertura
nacional.

A associacao das duas companhias deve proporcionar ganhos de escala e de
sinergia com combinacao das melhores praticas de gestao de sinistros, e,
principalmente, da consolidacao das plataformas comerciais.

A nova companhia, com base em 30.06.2009, ja nasce com receita liquida de R$ 533
milhoes e aproximadamente 4 milhoes de vidas.

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A Operacao esta sujeita a autorizacao da Agencia Nacional de Saude Suplementar e
demais condicoes precedentes previstas no Acordo de Associacao, bem como a
finalizacao e assinatura de documentos societarios, elaboracao de laudos de
avaliacao, aprovacao final pelos orgaos societarios competentes, incluindo a
Assembleia Geral da OdontoPrev e da Bradesco Dental. A Operacao sera tambem
apresentada aos orgaos competentes da defesa da concorrencia.

O Banco Bradesco BBI S.A. foi o assessor exclusivo da Bradesco Saude na
operacao.