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SÃO PAULO – A BR Malls enviou o seguinte comunicado ao mercado:
“Rio de Janeiro, 13 de janeiro de 2011 – BR MALLS PARTICIPACOES S.A., companhia
aberta com endereco na Avenida Borges de Medeiros n. 633, 1o andar, na Cidade e
Estado do Rio de Janeiro, inscrita no CNPJ sob o n. 06.977.745/0001- 91
(“BRMALLS”), vem a publico comunicar que a sua subsidiaria BR Malls
International Finance Limited precificou a oferta de bonusperpetuos senior no
exterior no montante de US$ 230 milhoes sujeito a pagamentos trimestrais de
juros de 8,50% ao ano (“Bonus”).
Os Bonus nao foram nem serao registrados sob o U.S. Securities Act of 1933,
conforme alterado, e foram oferecidos apenas no exterior a investidores
institucionais qualificados sob a Regra 144 e a pessoas nao americanas fora dos
Estados Unidos, de acordo com o Regulation S, exceto nas jurisdicoes em que tal
oferta ou venda seja proibida. Os Bonus serao listados na Bolsa de Luxemburgo.
Não perca a oportunidade!
A BRMALLS e a suas controladas, ECISA Engenharia Comercio e Industria Ltda.,
ECISA Participacoes Ltda. e Proffito Holding Participacoes S.A., garantem os
Bonus, que sao considerados obrigacoes senior sem garantia real da BRMalls
International Finance Limited ou da BRMALLS e suas controladas.
A BRMALLS pretende utilizar os recursos obtidos com a oferta para financiar a:
(i) concepcao, incorporacao e administracao de novos shopping centers; (ii)
aquisicao de maior participacao nos shopping centers de que participa; (iii)
aquisicao de participacao em shopping centers de terceiros e empresas que atuem
no mesmo setor; (iv) expansao das operacoes de shopping centers de que
participa; e (v) amortizacao ou quitacao de financiamentos.
Esta foi a segunda emissao da BRMALLS de bonus perpetuos senior no exterior. Em
novembro de 2007 realizamos uma oferta no valor de US$ 175 milhoes com pagamento
de juros trimestrais de 9,75% ao ano.
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Este comunicado nao constitui uma oferta de venda dos Bonus, nem uma solicitacao
de oferta para compra dos Bonus.
SOBRE A BRMALLS
A BRMALLS e a maior empresa integrada de shopping centers do Brasil, com
participacao em 39 shoppings, que totalizam 1.173,1 mil m de Area Bruta Locavel
(ABL) e 600,4 mil m de ABL proprio. A BRMALLS e a unica empresa nacional de
shopping centers com presenca em todas as cinco regioes do Brasil, atendendo aos
consumidores de todas as diferentes classes sociais no pais”.