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A SpaceX, empresa de foguetes e satélites de Elon Musk, planeja atingir uma avaliação de US$1,75 trilhão em sua oferta pública inicial de ações, que consistirá inteiramente de emissão primária, disseram três fontes familiarizadas com o assunto à Reuters nesta terça-feira.
Como a operação será toda primária, com emissão de novas ações, os recursos levantados no IPO irão para a empresa, disseram as fontes.
Após algumas reuniões iniciais com investidores, a empresa indicou que planeja levantar pelo menos US$75 bilhões no IPO, disseram as fontes. Haverá opção de lote adicional, fixada em 15% do volume inicial de ações ofertado, se a demanda dos investidores exceder as expectativas, disse uma das fontes.
A operação deve marcar o maior IPO de todos os tempos.
Apresentações sobre o IPO a investidores devem começar na quinta-feira, informou a Reuters anteriormente. Os planos estão sujeitos a mudanças à medida que as reuniões com os investidores forem acontecendo, alertaram as fontes.
A SpaceX não comentou o assunto ao ser procurada pela Reuters.
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O mercado espera que a listagem da SpaceX dê início a uma onda de mega IPOs, incluindo operações de empresas como OpenAI e Anthropic, que deve adicionar quase US$4 trilhões em valor às bolsas norte-americanas nos próximos meses.
Além de foguetes e satélites, a SpaceX está apresentando aos investidores um futuro que inclui projetos ambiciosos, como centros de processamento de dados em órbita, posicionando-se para se beneficiar de um aumento nos investimentos em infraestrutura relacionada à IA.
A receita da SpaceX aumentou para US$4,69 bilhões nos três meses encerrados em 31 de março, de US$4,07 bilhões um ano antes. O prejuízo aumentou para US$1,27 por ação, contra perda de 18 centavos de dólar por papel no mesmo período.
A SpaceX pretende negociar suas ações na Nasdaq sob o símbolo ‘SPCX’. A estreia é esperada para 12 de junho, segundo a Reuters, depois que a empresa acelerou o cronograma do IPO.