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Os bancos que assessoram a SpaceX estão se preparando para conversar com investidores já na próxima semana sobre uma oferta de títulos de ao menos US$ 20 bilhões, disseram duas fontes com conhecimento do assunto nesta quinta-feira. A operação faz parte da busca da empresa de Elon Musk por recursos para financiar uma expansão ambiciosa em inteligência artificial, área que exige forte volume de investimento.
Os planos da SpaceX em IA envolvem gastos de dezenas de bilhões de dólares em data centers, hardware de computação e infraestrutura de energia.
A emissão marcaria a primeira vez que a empresa — que hoje reúne negócios que vão de foguetes a inteligência artificial — lançaria títulos em dólares com grau de investimento. O tamanho final da oferta, no entanto, ainda não foi fechado e pode mudar, disse uma das fontes.
Os recursos captados seriam usados para refinanciar um empréstimo-ponte de US$ 20 bilhões contratado pela SpaceX no início deste ano, após a aquisição da xAI, startup de inteligência artificial de Musk, em fevereiro.
Bank of America, Citigroup, JPMorgan Chase, Goldman Sachs e Morgan Stanley forneceram o financiamento-ponte e devem liderar a operação, segundo uma das fontes.
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A avaliação de mercado da SpaceX ultrapassou US$ 2 trilhões após a estreia da empresa na Nasdaq, na semana passada. As ações dispararam nos dois primeiros dias de negociação, antes de perderem força, à medida que os investidores passaram a questionar se o valuation elevado se sustenta diante do pesado ciclo de investimentos em IA.
As ações da companhia caíam 6% no pregão da tarde. A SpaceX não respondeu imediatamente a pedido de comentário da Reuters.
A Bloomberg News já havia antecipado a informação sobre a oferta de títulos nesta quinta-feira.