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SÃO PAULO – MMX, LLX e Centennial divulgam o seguinte fato relevante:
“MMX Mineracao e Metalicos S.A. (“MMX”), LLX Logistica S.A. (“LLX”) e PortX
Operacoes Portuarias S.A. (atual denominacao social da Centennial Asset
Participacoes Sudeste S.A.) (“PortX”, em conjunto com MMX e LLX, as
“Companhias”), em atendimento ao disposto no artigo 157 da Lei n 6.404 de 15 de
dezembro de 1976, conforme alterada, e na Instrucao CVM n 358 de 03 de janeiro
de 2002, conforme alterada, vem informar aos seus acionistas e ao mercado em
geral que na data de hoje a SK Networks Co., Ltd. (“SK Networks”) subscreveu e
integralizou 85.490.940 (oitenta e cinco milhoes, quatrocentas e noventa mil,
novecentas e quarenta) novas acoes ordinarias de emissao da MMX mediante
pagamento do valor de R$ 1.193.710.000,00 (um bilhao, cento e noventa e tres
milhoes, setecentos e dez mil reais), por um preco por acao de R$13,963.
Simultaneamente, e conforme disposto no fato relevante publicado pelas
Companhias em 30 de setembro de 2010, Eike Batista e certas partes a ele
relacionadas subscreveram 26.904.332 (vinte e seis milhoes, novecentas e quatro
mil, trezentas e trinta e duas) novas acoes ordinarias de emissao da MMX, por um
preco por acao de R$13,963, integralizando-as por meio da capitalizacao das
debentures perpetuas emitidas pela MMX em 02 de abril de 2009, num valor total
de subscricao de R$ 375.665.182,50 (trezentos e setenta e cinco milhoes,
seiscentos e sessenta e cinco mil, cento e oitenta e dois reais e cinquenta
centavos).
Ainda na data de hoje, os acionistas da LLX e os acionistas da PortX reunidos em
suas respectivas assembleias gerais extraordinarias aprovaram a cisao parcial do
patrimonio liquido da LLX correspondente a participacao societaria detida pela
LLX em sua subsidiaria, LLX Sudeste Operacoes Portuarias S.A., com a consequente
versao da referida parcela cindida a PortX.
O contrato de longo prazo de compra e venda de minerio de ferro celebrado entre
MMX e SK, bem como o Contrato de Cooperacao celebrado entre a EBX Holding Ltda.
e a SK Holdings Co., Ltd., tornaram-se eficazes na presente data.
O Credit Suisse esta atuando como assessor financeiro exclusivo da MMX.
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Informacoes adicionais poderao ser obtidas mediante solicitacao pelos seguintes
e mails: ri@mmx.com.br e ri@llx.com.br.
Nota Legal: Maiores detalhes sobre o aumento de capital da MMX, incluindo o
rateio de sobras de acoes nao subscritas, serao divulgados pela MMX em Aviso aos
Acionistas a ser publicado apos o termino do prazo para exercicio do direito de
preferencia agendado para ocorrer em 03 de novembro de 2010. Maiores detalhes
sobre a cisao parcial da LLX e versao da parcela cindida a PortX, incluindo o
direito de retirada dos acionistas dissidentes da LLX, foram divulgados pela LLX
em aviso aos acionistas publicado nesta data. Ainda como parte da transacao, a
MMX fara uma oferta publica de permuta para os acionistas da PortX, conforme
detalhado no fato relevante de 30 de setembro de 2010.
Rio de Janeiro, 28 de outubro 2010.
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Sobre a MMX
A MMX, empresa de mineracao, foi criada em 2005 pelo acionista controlador Eike
Batista. Atualmente, a MMX e composta por dois sistemas em operacao, MMX Corumba
e MMX Sudeste. O Sistema MMX Corumba iniciou suas operacoes em 2005. Ja o
Sistema MMX Sudeste e composto por duas unidades: a Unidade Serra Azul, formada
por duas mineradoras em operacao no Quadrilatero Ferrifero de Minas Gerais, e a
Unidade de Bom Sucesso, onde iniciara as pesquisas geologicas e estudos de
engenharia para o desenvolvimento da Mina. A Minera MMX de Chile, por sua vez,
busca o desenvolvimento de novos negocios e parcerias no Chile, reconhecidos
pela qualidade de seus recursos naturais. A MMX continua avaliando oportunidades
de crescimento, seja por crescimento organico ou aquisicoes, mantendo o
compromisso e a historia de crescimento que tanto a diferenciou ate agora. Para
mais informacoes visite o site: www.mmx.com.br/ri.
Sobre a LLX
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A LLX esta construindo dois superportos no estado do Rio de Janeiro, regiao
Sudeste do Brasil, que contarao com infraestrutura eficiente e profundidade
necessaria para receber os mais modernos navios de grande capacidade, como
graneleiros do tipo capesize , resultando em menores custos operacionais.
O Superporto do Acu, localizado no norte do estado do Rio de Janeiro, tera
profundidade de 25 metros, ate dez bercos para atracacao de navios e ira
movimentar produtos como de minerio de ferro, petroleo, produtos siderurgicos,
carvao e graneis solidos. O Superporto do Acu abrigara na sua retroarea um
complexo industrial de grande porte, que incluira terminal para minerio de
ferro, plantas de pelotizacao, usina termoeletrica, siderurgicas, cimenteiras e
polo metal-mecanico. O Superporto Sudeste, localizado no sul do estado do Rio de
Janeiro, tera profundidade de 21 metros e capacidade inicial para movimentar 50
milhoes de toneladas de minerio de ferro por ano. Para mais informacoes visite o
site: www.llx.com.br/ri.
