Publicidade
SÃO PAULO – A TAM enviou o seguinte comunicado ao mercado:
“TAM S.A. (“Companhia”), em atendimento ao disposto na Lei n. 6.404/76 e na
Instrucao da Comissao de Valores Mobiliarios n. 358/02, conforme alteradas, vem
informar a seus acionistas e ao mercado em geral que, em reuniao realizada em 12
de janeiro de 2011, foi apresentado ao Conselho de Administracao trabalho
elaborado em conjunto pelas consultorias Bain & Company e McKinsey & Company,
sobre a revisao dos valores das sinergias esperadas com a operacao de associacao
entre a Companhia e a LAN S.A. (“LAN”) e a consequente formacao do LATAM
Airlines Group S.A. (“LATAM”) (doravante denominada simplesmente “Operacao”).
De acordo com referido trabalho, estima-se que as sinergias geradas com a
Operacao poderao aumentar a receita operacional de LATAM em valor entre US$
600.000.000,00 (seiscentos milhoes de dolares norte-americanos) e US$
700.000.000,00 (setecentos milhoes de dolares norte-americanos) antes de
depreciacao e impostos, no quarto ano apos a conclusao da Operacao, valores
estes que representam um aumento de 50% (cinquenta por cento) e 75% (setenta e
cinco por cento) no valor inicialmente estimado pela Companhia e pela LAN, US$
400.000.000,00 (quatrocentos milhoes de dolares norte-americanos), quando do
anuncio da Operacao em agosto de 2010.
Na mesma reuniao, o Conselho de Administracao decidiu, por unanimidade, aprovar
a extensao ate 30 de junho de 2012 dos prazos dos instrumentos denominados
“Implementation Agreement” e “Exchange Offer Agreement”, que estabelecem os
termos e condicoes definitivos da Operacao e cuja assinatura foi aprovada pelo
Conselho de Administracao em reuniao realizada no dia 18 de janeiro de 2010.
Sao Paulo, 12 de janeiro de 2011.”
