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23 Jul (Reuters) – A Simpar (SIMH3) disse que assinou um contrato de compra e venda vinculante com a ICTSI Americas para venda da HSIM, que detém a CS Porto Aratu de forma integral, pelo valor de R$1,8 bilhão de enterprise value.
Segundo fato relevante ao mercado, o grupo informou que o valor representa R$750 milhões de equity value e R$1,0 bilhão de dívida líquida no primeiro trimestre de 2026.
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O pagamento do equity value será dividido em R$650,0 milhões a serem pagos na data de fechamento da transação; e R$100,0 milhões em earn-out, com prazo de 18 meses a partir do fechamento do negócio.
A Simpar destacou que investiu R$900 milhões no CS Porto Aratu para modernizar sua estrutura e ampliar a capacidade operacional, alcançando movimentação potencial de 9,5 milhões de toneladas por ano.
A Simpar assinou o contrato de venda junto com a sua subsidiária CS Brasil Holding, que controlam a HSIM com 63,27% e 36,73% de participação, respectivamente.