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SÃO PAULO – A Rusal, maior produtora de alumínio do mundo, anunciou nesta quarta-feira (2) que está reestruturando junto à financiadores suas dívidas, que se aproximam de US$ 17 bilhões.
Segundo a agência de notícias Bloomberg, mais de 70 bancos russos e estrangeiros concordaram permitir o pagamento das dívidas durante os próximos sete anos. Um deles, o acionista bilionário Mikhail Prokhorov, aceitou trocar parte das dívidas por ativos da empresa, de acordo com fonte extra-oficial ouvida pela agência.
Oferta de ações e juros
A reestruturação da dívida da Rusal é a maior na história corporativa da Rússia e retira barreira para a empresa fazer um IPO (oferta inicial de ações) na bolsa de Hong Kong, como planeja há mais de uma ano. A empresa quer vender 10% das ações por lá, visando também abrir o capital na bolsa de Paris.
Sobre parte da dívida com instituições estrangeiras, a Rusal pagará juros entre 1,75 e 3,5 pontos percentuais a mais que as taxas interbancárias de Londres, conforme declarou a companhia em julho, quando divulgou os termos da reestruturação.
Entre os bancos refinanciadores estão Royal Bank of Scotland, Deutsche Bank, Sumitomo Mitsui, Barclays, BNP Paribas, Commerzbank AG e Natixis.
