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SÃO PAULO – A Seb enviou o seguinte Fato Relevante:
“Pearson Sistemas do Brasil S.A.
Companhia Aberta – CVM n 01790-6 CNPJ/MF n 02.762.122/0001-40
NIRE 3530034681-5 Pearson Education do Brasil Ltda. CNPJ/MF n
01.404.158/0001-90 NIRE 35213946717
FATO RELEVANTE
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Resultado da Oferta Publica de Aquisicao de Acoes e Units de Emissao da Pearson
Sistemas do Brasil S.A.
1. A Pearson Sistemas do Brasil S.A. (“Companhia”) e a Pearson Education do
Brasil Ltda. (“Ofertante”) comunicam aos seus socios, acionistas e ao mercado em
geral que, como resultado do leilao da Oferta Publica de Aquisicao de Acoes e
Units de Emissao da Companhia (“Oferta”), realizado em 4 de marco de 2011
(“Leilao”), a Ofertante adquiriu, em 11 de marco de 2011, 86.234.433 acoes,
sendo 12.319.209 acoes ordinarias e 73.915.224 acoes preferenciais de emissao da
Companhia.
2. O numero de acoes adquiridas pela Ofertante no Leilao supera o montante
minimo de 2/3 (dois tercos) das acoes em circulacao estabelecido na Instrucao
CVM n. 361/2002, tendo sido, portanto, atingido o percentual minimo necessario
para o cancelamento do registro da Companhia perante a Comissao de Valores
Mobiliarios – CVM. Assim, a Companhia dara prosseguimento aos atos necessarios
para o cancelamento do seu registro perante a Companhia.
3. Alem disso, a Ofertante informa que, como resultado do Leilao, a Ofertante
passou a deter acoes de emissao da Companhia representando 99,55% (noventa e
nove virgula cinquenta e cinco por cento) do capital social total da Companhia,
de forma que, tao logo seja cancelado o registro da Companhia perante a CVM, a
Ofertante realizara o resgate das acoes remanescentes que nao foram adquiridas
no Leilao, pelo mesmo preco pago na Oferta, devidamente corrigido e a ser pago
nos termos divulgados no Edital da Oferta publicado 2 de fevereiro de 2011
(“Edital”).
4. Por fim, a Ofertante e a Companhia informam que, ate 4 de junho de 2011
(inclusive), os demais acionistas titulares de acoes ou units em circulacao da
Companhia poderao vender suas acoes ou units a Ofertante, devendo para tanto
seguir o procedimento a ser disponibilizado no website da Companhia. 5. A Ofertante somente adquirira acoes ou units de emissao da Companhia que
estejam plenamente livres para transferencia e desembaracadas de onus ou
gravames. Tais acoes ou units serao adquiridas pelo mesmo preco pago na Oferta,
devidamente corrigido e a ser pago nos termos divulgados no Edital.
Sao Paulo, 14 de marco de 2011.
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Pearson Sistemas do Brasil S.A.
Marco Flavio Tenuto Rossi
Diretor de Relacoes com Investidores
Pearson Education do Brasil Ltda.
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Guy Gerlach Diretor
Diretor
