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SÃO PAULO – A Seabras publicou nesta segunda-feira (23) os termos do seu IPO (Initial Public Offering), processo iniciado quando a companhia entrou com pedido junto à CVM (Comissão de Valores Mobiliários) em dezembro do ano passado. Os papéis serão negociados sob o ticker SEAB3 e farão parte do Novo Mercado da BM&F Bovespa, segundo prospecto preliminar.
A operação será realizada no Brasil, com esforços de colocação no exterior. O coordenador líder será o Banco BTG Pactual, que contará com o apoio do Morgan Stanley e do Citigroup como coordenadores.
Serão colocadas no mercado inicialmente 48 milhões de ações ordinárias, em oferta primária. A empresa reserva também a opção de distribuir os lotes suplementar e adicional, de até 7,2 milhões e 9,6 milhões de papéis ordinários, equivalentes a 15% e 20% do montante inicialmente ofertado, respectivamente. A opção para o exercício do lote suplementar será outorgada ao BTG Pactual.
Preço
A precificação será feita após a efetivação dos pedidos de reservas e a conclusão do procedimento de bookbuilding. No entanto, os coordenadores da oferta estimam que o preço por ação situe-se entre R$ 20,00 e R$ 26,00. Considerando-se o exercício das opções de lote suplementar e adicional ao preço máximo, a captação pode chegar a R$ 1,68 bilhão.
| Operação da Oferta | Quantidade de papéis |
| Distribuição Pública Primária |
48.000.000 ações ordinárias |
| Opção de Lote Suplementar* | Até 7.200.000 novas ações ordinárias |
| Opção de Lote adicional** | Até 9.600.000 novas ações ordinárias |
| Investimento na Oferta de Varejo | R$ 3.000,00 – R$ 300.000,00 |
| Investimento na Oferta Institucional | acima de R$ 300 mil |
*Compreende a emissão de novas ações equivalentes a até 15% da quantidade de papéis inicialmente ofertada
** Compreende a emissão de novas ações equivalentes a até 20% da quantidade de papéis inicialmente ofertada
Oferta e rateio
Os investidores não institucionais terão a prioridade para o exercício de, no mínimo, 10% das ações ofertadas, incluindo-se as opções de ações suplementares e adicionais, e no máximo 15%. Cada pedido de reserva deve compreender o intervalo de R$ 3 mil a R$ 300 mil, segundo o prospecto.
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Caso os pedidos de reserva de ações realizados por investidores da oferta de varejo seja superior à quantidade de ações destinadas a estes, haverá rateio, sendo o critério a divisão igualitária e sucessiva das ações, observando-se o valor individual de cada pedido de reserva e a quantidade total de ações destinadas à oferta de varejo. No entanto, os coordenadores da oferta poderão elevar o montante de ações inicialmente ofertado para atender ao excesso de demanda.
Confira a agenda da oferta:
| Eventos da Oferta | Data |
| Publicação de Aviso ao Mercado e Início do Procedimento de Bookbuilding | 23 de janeiro |
| Início do Período de Reservas | 30 de janeiro |
| Encerramento do Período de Reservas na Oferta de Varejo | 8 de fevereiro |
| Fixação do Preço por ação (encerramento do Procedimento de Bookbuilding) | 9 de fevereiro |
| Início do Prazo para Exercício da Opção de Lote Suplementar | 9 de fevereiro |
| Início das negociações na BM&F Bovespa | 13 de fevereiro |
| Liquidação Financeira da Operação | 15 de fevereiro |
| Encerramento do Prazo para Exercício da Opção de Lote Suplementar | 9 de março |
| Data limite para a publicação do anúncio de encerramento da oferta | 16 de março |
