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SÃO PAULO – O Santander Brasil (SANB3) informou nesta segunda-feira ter assinado um contrato para a compra de 100 por cento da Getnet Tecnologia Em Captura e Processamento de Transações, em um negócio de 1,1 bilhão de reais.
A compra será feita por meio da controlada do banco, a Santander Getnet Serviços Para Meios de Pagamento Sociedade (SGS), joint venture entre o Santander e os atuais sócios da Getnet que atua no segmento de prestação de serviços para meios de pagamento.
Segundo fato relevante, a aquisição envolverá o pagamento de 1,104 bilhão de reais, sendo 1,02 bilhão de reais pagos na data do fechamento da operação, e 84 milhões de reais em cinco parcelas anuais.
O negócio precisa da aprovação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) e do Banco Central do Brasil, sendo que antes de sua conclusão, ainda será feita uma reestruturação societária na joint venture SGS.
Entre as etapas da operação, está previsto um aumento de capital na SGS no valor correspondente ao preço de aquisição da Getnet, totalmente subscrito e integralizado pelo Santander Brasil. Com isso, o banco passará a deter 88,5 por cento do capital da joint venture, ante 50 por cento hoje, com o restante permanecendo com os atuais sócios da Getnet.
O Santander já havia informado em julho do ano passado ter assinado um memorando de entendimento para a aquisição das atividades de captura e processamento das operações de adquirência (cartões de crédito e débito), operações de aluguel de POS já desenvolvidas pela joint venture, e operações verticais da Getnet no segmento de cartões.
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Com a operação anunciada nesta segunda-feira, o Santander Brasil irá reforçar a estratégia e o potencial de crescimento dos negócios de adquirência, disse o banco, “com maior flexibilidade na gestão de negócios e maior ganho por meio do aumento de escala, da redução no custo por transação e através da captura de ganhos adicionais com sinergias esperadas pela integração das estruturas operacionais e comerciais”.
O Santander Brasil não deu uma previsão para a conclusão da operação, mas seu controlador na Espanha informou em comunicado que o fechamento provavelmente irá ocorrer no segundo semestre deste ano.
